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          Definir regras de seleção de plano de trabalho para o Home Health

          Definir regras de seleção de plano de trabalho para o Home Health

          As Regras de seleção de plano de trabalho determinam quando você usa modelos de plano de trabalho para gerar planos de trabalho para ordens de trabalho. O Health Cloud verifica os valores de determinados campos em registros de Ordem de trabalho e, em seguida, gera planos de trabalho a partir de modelos se esses valores corresponderem às regras de seleção definidas para diferentes modelos. Verifique se você já criou registros para as condições que deseja selecionar. Por exemplo, crie os tipos de trabalho e territórios de serviço necessários.

          Edições obrigatórias

          Disponível em: As edições Enterprise e Unlimited com licenças de complemento do Health Cloud e do Home Health
          Permissões necessárias do usuário
          Para criar regras de seleção de plano de trabalho Criar regras de seleção do plano de trabalho
          1. No Iniciador de aplicativos, localize e abra Modelos de plano de trabalho.
          2. Abra o modelo de plano de trabalho relevante e clique na guia Relacionado.
          3. Na lista relacionada Regras de seleção de plano de trabalho, clique em Nova regra.
          4. Certifique-se de que o modelo de plano de trabalho selecionado no campo Modelo de plano de trabalho seja aquele para o qual você está adicionando a regra.
          5. Insira uma descrição para a regra e selecione Ativo.
          6. Especifique as condições para as quais deseja acionar o modelo. Por exemplo, você pode definir o modelo para ser acionado quando o Tipo de trabalho for Cuidados de idosos e o Território de serviço for Flórida.
          7. Salve suas regras.

          Isso mesmo: você configurou modelos de tarefa para suas visitas.

           
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          Salesforce Help | Article