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Configurar presupuestos y presupuestos para visitas a domicilio
Mejore la gestión financiera y facilite la coordinación sencilla de los servicios de cuidados a domicilio a través de la implementación de funciones de presupuestos y presupuestos integrados. Sus coordinadores de cuidados y programadores pueden utilizar esta solución de presupuestos y presupuestos optimizada para consolidar información de pacientes, generar presupuestos y presupuestos precisos, revisar beneficios y asegurar la aprobación de pacientes.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition con Health Cloud y la licencia complementaria Atención a domicilio |
Para dar cobertura y simplificar los presupuestos y presupuestos para visitas a domicilio, configure e integre Servicios de contexto, Gestión de catálogo de productos, Precios de Salesforce y Generación de documentos con Atención a domicilio.
- Configurar tipos de registro y registros para Atención a domicilio
Para facilitar un proceso de presupuesto y presupuesto unificado, cree tipos de registro en el objeto Producto y cree registros en los objetos Tipo de especificación de producto y Tipo de registro de especificación de producto. Utilice la configuración guiada de Atención a domicilio para crear los tipos de registro y registros con un esfuerzo mínimo. - Configurar una definición de contexto para Atención a domicilio
Para admitir el acceso eficiente a los datos para las funciones de presupuesto y presupuesto de Atención a domicilio, cree una definición de contexto basada en la definición de contexto SalesTransactionContext predefinida. - Configurar Revenue Cloud para Atención a domicilio
Active Revenue Cloud y configure Gestión de catálogos de productos y Precios de Salesforce para simplificar el modo en que gestiona productos, catálogos y precios. - Configurar la generación de documentos para Atención a domicilio
Configure las funciones de generación de documentos de modo que sus coordinadores y programadores de cuidados puedan gestionar fácilmente los documentos de presupuesto para visitas a domicilio. - Crear y cargar una plantilla de documento para Atención a domicilio
Simplifique y automatice la generación de documentos de presupuestos de visitas a domicilio utilizando plantillas de documentos. Dependiendo de sus necesidades comerciales, diseñe una plantilla con una estructura, contenido, formato y variables apropiados. También puede incluir tablas, párrafos, columnas e imágenes. - Crear una notificación personalizada para presupuestos de visitas a domicilio
Cree una notificación personalizada para enviar notificaciones en aplicación a coordinadores de cuidados acerca del estado de la generación de documentos presupuestarios. Cuando un coordinador de cuidados envía la información de presupuesto a un paciente para su aprobación, el flujo Enviar documento de presupuesto de visita a domicilio crea el documento de presupuesto y utiliza esta notificación personalizada para enviar una notificación de estado. Si la creación del documento de presupuesto falla, el flujo envía una notificación de fallo y los coordinadores de cuidados pueden reintentar el proceso de generación de documentos. - Duplicar y activar el flujo Enviar documento de presupuesto de visita a domicilio
Automatice la aprobación de documentos presupuestarios y mejore la coordinación de cuidados configurando el flujo Enviar documento de presupuesto de visita a domicilio. El flujo envía el documento de presupuesto a pacientes y envía notificaciones en aplicación acerca del estado del documento de presupuesto a coordinadores de cuidados. Duplique la versión más reciente del flujo y actívelo. - Configurar objetos personalizados para beneficios y presupuestos adicionales
Cree objetos personalizados para almacenar la información sobre beneficios y presupuestos adicionales para pacientes a partir de facturas u otros gastos. Estos beneficios están disponibles para pacientes además de los beneficios estándar de planes de miembros y catálogos de productos. Los objetos personalizados ayudan sus coordinadores de cuidados a realizar un seguimiento e incluir los beneficios y presupuestos adicionales en el cálculo del presupuesto general, facilitando la gestión financiera detallada y precisa de los cuidados a domicilio. - Configurar un flujo personalizado para gestionar beneficios adicionales
Después de configurar un objeto personalizado para almacenar los beneficios adicionales de pacientes procedentes de facturas u otros gastos, cree un flujo personalizado para ayudar sus coordinadores de cuidados a incluir dichos beneficios en cálculos de presupuestos. Configure el flujo personalizado para que se ajuste a sus necesidades y preferencias comerciales exclusivas y ayude a su agencia de salud a domicilio a obtener flexibilidad, obtener un mayor control y lograr presupuestos y financiación precisos. - Configurar un flujo personalizado para gestionar presupuestos adicionales
Después de configurar un objeto personalizado para almacenar los presupuestos adicionales para pacientes a partir de facturas u otros gastos, cree un flujo personalizado para ayudar sus coordinadores de cuidados a incluir dichos presupuestos en cálculos de presupuestos. Configure el flujo personalizado para cumplir sus necesidades y preferencias comerciales exclusivas y ayudar su agencia de salud a domicilio a obtener flexibilidad, obtener un mayor control y lograr presupuestos y financiación precisos.
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