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Configuration de devis et de budgets pour les visites à domicile
Améliorer la gestion financière et faciliter la coordination transparente des services de soins à domicile grâce à la mise en œuvre de capacités intégrées de génération de devis et de budget. Vos coordinateurs de soins et planificateurs peuvent utiliser cette solution optimisée de génération de devis et de budgets pour consolider les informations des patients, générer des devis et des budgets précis, examiner les garanties et obtenir l'approbation des patients.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience Disponible avec : éditions Enterprise et Unlimited avec Health Cloud, et la licence complémentaire Home Health |
Pour prendre en charge et rationaliser la budgétisation et la génération de devis pour les visites à domicile, configurez et intégrez les Services de contexte, la Gestion du catalogue de produits, la Tarification Salesforce et la Génération de documents avec Soins à domicile.
- Configuration de types d'enregistrement et d'enregistrements pour Soins à domicile
Pour faciliter un processus de devis et de budgétisation unifié, créez des types d'enregistrement dans l'objet Produit et créez des enregistrements dans les objets Type de spécification de produit et Type d'enregistrement de spécification de produit. Utilisez la configuration guidée de Soins à domicile pour créer des types d'enregistrement et des enregistrements sans effort. - Configuration d'une définition de contexte pour Soins à domicile
Pour prendre en charge un accès efficace aux données pour les capacités de budgétisation et de génération de devis de Soins à domicile, créez une définition de contexte basée sur la définition de contexte SalesTransactionContext prédéfinie. - Configuration de Revenue Cloud pour Soins à domicile
Activez Revenue Cloud et configurez Gestion du catalogue de produits et Tarification Salesforce pour rationaliser la gestion des produits, des catalogues et de la tarification. - Configuration de la génération de documents pour Soins à domicile
Configurez les capacités de génération de documents afin de permettre à vos coordinateurs de soins et planificateurs de gérer aisément les documents budgétaires des visites à domicile. - Création et chargement d'un modèle de document pour Soins à domicile
Simplifiez et automatisez la génération de documents budgétaires de visite à domicile en utilisant des modèles de document. Selon vos besoins métiers, concevez un modèle avec une structure, un contenu, un format et des variables appropriés. Vous pouvez également inclure des tableaux, des paragraphes, des colonnes et des images. - Création d'une notification personnalisée pour les visites à domicile
Créez une notification personnalisée pour envoyer aux coordinateurs de soins des notifications dans l'application sur le statut de génération de documents budgétaires. Lorsqu'un coordinateur de soins envoie les informations budgétaires à un patient pour approbation, le flux Envoyer un document budgétaire de visite à domicile crée le document budgétaire et utilise cette notification personnalisée pour envoyer une notification de statut. Si la création du document budgétaire échoue, le flux envoie une notification d'échec et les coordinateurs de soins peuvent réessayer le processus de génération de documents. - Clonage et activation du flux de document budgétaire Envoyer une visite à domicile
Automatisez l'approbation des documents budgétaires et améliorez la coordination des soins en configurant le flux Envoyer un document budgétaire de visite à domicile. Le flux envoie le document budgétaire aux patients et des notifications dans l'application sur le statut du document budgétaire aux coordinateurs de soins. Clonez la dernière version du flux, puis activez-le. - Configuration d'objets personnalisés pour des avantages et des devis supplémentaires
Créez des objets personnalisés pour stocker les informations sur les garanties supplémentaires et les devis des patients à partir de factures ou d'autres dépenses. Ces garanties sont disponibles pour les patients en plus des garanties standard des régimes des membres et des catalogues de produits. Les objets personnalisés aident vos coordinateurs de soins à suivre et à inclure les avantages et les devis supplémentaires dans le calcul du budget global, ce qui facilite une gestion financière détaillée et précise des soins à domicile. - Configuration d'un flux personnalisé pour gérer les avantages supplémentaires
Après avoir configuré un objet personnalisé pour stocker les prestations supplémentaires des patients à partir de factures ou d'autres dépenses, créez un flux personnalisé pour aider vos coordinateurs de soins à inclure ces prestations dans les calculs de budget. Configurez le flux personnalisé pour l'adapter à vos besoins et préférences métiers uniques, et aidez votre agence de soins à domicile à gagner en flexibilité, à mieux contrôler, et à établir un budget et un financement précis. - Configuration d'un flux personnalisé pour gérer les devis supplémentaires
Après avoir configuré un objet personnalisé pour stocker les devis supplémentaires des patients à partir de factures ou d'autres dépenses, créez un flux personnalisé pour aider vos coordinateurs de soins à inclure ces devis dans les calculs de budget. Configurez le flux personnalisé pour répondre à vos besoins et préférences métiers uniques et aider votre agence de soins à domicile à gagner en flexibilité, à mieux contrôler, et à établir un budget et un financement précis.
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