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Impostazione di preventivi e budget per le visite domiciliari
Migliorare la gestione finanziaria e facilitare il coordinamento senza interruzioni dei servizi di assistenza domiciliare attraverso l'implementazione di funzionalità integrate di calcolo dei preventivi e del budget. I coordinatori dell'assistenza e i pianificatori possono utilizzare questa soluzione ottimizzata per la creazione di preventivi e budget per consolidare le informazioni sui pazienti, generare preventivi e budget accurati, rivedere i vantaggi e garantire l'approvazione dei pazienti.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con Health Cloud e la licenza aggiuntiva Assistenza domiciliare |
Per supportare e semplificare la creazione di budget e preventivi per le visite domiciliari, impostare e integrare Servizi contesto, Gestione catalogo prodotti, Prezzi Salesforce e Generazione di documenti con Assistenza domiciliare.
- Impostazione dei tipi di record e dei record per Assistenza domiciliare
Per facilitare un processo unificato di calcolo dei preventivi e del budget, creare tipi di record per l'oggetto Prodotto e record per gli oggetti Tipo di specifica prodotto e Tipo di record specifica prodotto. Utilizzare l'impostazione guidata di Assistenza domiciliare per creare i tipi di record e i record con il minimo sforzo. - Impostazione di una definizione contesto per Assistenza domiciliare
Per supportare un accesso efficiente ai dati per le funzionalità di calcolo del budget e preventivo di Assistenza domiciliare, creare una definizione contesto basata sulla definizione contesto SalesTransactionContext predefinita. - Impostazione di Revenue Cloud per Assistenza domiciliare
Abilitare Revenue Cloud e impostare Gestione catalogo prodotti e Prezzi Salesforce per semplificare la gestione di prodotti, cataloghi e prezzi. - Impostazione della generazione di documenti per Assistenza domiciliare
Impostare le funzionalità di generazione dei documenti in modo che i coordinatori dell'assistenza e i pianificatori possano gestire facilmente i documenti del budget per le visite domiciliari. - Creazione e caricamento di un modello di documento per Assistenza domiciliare
Semplificare e automatizzare la generazione di documenti di budget per le visite domiciliari utilizzando i modelli di documento. A seconda delle esigenze aziendali, progettare un modello con una struttura, un contenuto, un formato e delle variabili appropriati. È anche possibile includere tabelle, paragrafi, colonne e immagini. - Creazione di una notifica personalizzata per il calcolo del budget delle visite domiciliari
Creare una notifica personalizzata per l'invio di notifiche in app ai coordinatori dell'assistenza sullo stato di generazione dei documenti budget. Quando un coordinatore dell'assistenza invia le informazioni sul budget a un paziente per l'approvazione, il flusso Invia documento budget visita domiciliare crea il documento budget e utilizza questa notifica personalizzata per inviare una notifica sullo stato. Se la creazione del documento budget non riesce, il flusso invia una notifica di errore e i coordinatori dell'assistenza possono riprovare il processo di generazione del documento. - Clonazione e attivazione del flusso del documento Invia budget visita domiciliare
Automatizzare l'approvazione del documento budget e migliorare il coordinamento dell'assistenza impostando il flusso Invia documento budget visita domiciliare. Il flusso invia il documento budget ai pazienti e le notifiche in app sullo stato del documento budget ai coordinatori dell'assistenza. Clonare la versione più recente del flusso e attivarla. - Impostazione di oggetti personalizzati per vantaggi e preventivi aggiuntivi
Creare oggetti personalizzati per memorizzare le informazioni su prestazioni e preventivi aggiuntivi per i pazienti da fatture o altre spese. Questi vantaggi sono disponibili per i pazienti oltre ai vantaggi standard dei piani per i membri e dei cataloghi di prodotti. Gli oggetti personalizzati aiutano i coordinatori dell'assistenza a tenere traccia e a includere i vantaggi e i preventivi aggiuntivi nel calcolo del budget complessivo, facilitando una gestione finanziaria dettagliata e precisa dell'assistenza domiciliare. - Impostazione di un flusso personalizzato per gestire vantaggi aggiuntivi
Dopo aver impostato un oggetto personalizzato per memorizzare le prestazioni aggiuntive dei pazienti derivanti da fatture o altre spese, creare un flusso personalizzato per aiutare i coordinatori dell'assistenza a includere tali prestazioni nei calcoli del budget. Impostare il flusso personalizzato in base alle proprie esigenze e preferenze aziendali specifiche e aiutare l'agenzia di assistenza domiciliare a ottenere flessibilità, ottenere un maggiore controllo e ottenere budget e finanziamenti precisi. - Impostazione di un flusso personalizzato per la gestione di preventivi aggiuntivi
Dopo aver impostato un oggetto personalizzato per memorizzare i preventivi aggiuntivi per i pazienti da fatture o altre spese, creare un flusso personalizzato per aiutare i coordinatori dell'assistenza a includere tali preventivi nei calcoli del budget. Impostare il flusso personalizzato in modo da soddisfare le esigenze e le preferenze aziendali specifiche e aiutare l'agenzia di assistenza domiciliare a ottenere flessibilità, ottenere un maggiore controllo e ottenere budget e finanziamenti precisi.
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