在宅訪問の見積と予算の設定
統合された見積機能と予算機能の実装により、財務管理を強化し、在宅医療サービスのシームレスな連携を促進します。ケアコーディネーターとスケジューラーは、この最適化された見積および予算ソリューションを使用して、患者情報の統合、正確な見積と予算の生成、給付の確認、患者承認の確保を行うことができます。
必要なエディション
使用可能なインターフェース: Lightning Experience 使用可能なエディション: Health Cloud、Home Health アドオンライセンスがある Enterprise Edition および Unlimited Edition |
在宅訪問の予算と見積をサポートおよび合理化するには、コンテキストサービス、商品カタログ管理、Salesforce 価格設定、ドキュメント生成を在宅医療に設定して統合します。
- 在宅医療のレコードタイプとレコードの設定
統合された見積および予算プロセスを促進するには、商品オブジェクトでレコードタイプを作成し、商品仕様タイプオブジェクトと商品仕様レコードタイプオブジェクトでレコードを作成します。在宅医療のガイド付き設定を使用して、最小限の労力でレコードタイプとレコードを作成します。 - 在宅医療のコンテキスト定義の設定
在宅医療の予算設定および見積機能で効率的なデータアクセスをサポートするには、定義済みの SalesTransactionContext コンテキスト定義に基づいてコンテキスト定義を作成します。 - Revenue Cloud for Home Healthの設定
Revenue Cloudを有効にし、商品カタログ管理とSalesforce価格設定を設定して、商品、カタログ、価格設定の管理方法を合理化します。 - 在宅医療のドキュメント生成の設定
ケアコーディネーターとスケジューラーが在宅訪問の予算ドキュメントを簡単に処理できるようにドキュメント生成機能を設定します。 - 在宅医療のドキュメントテンプレートの作成とアップロード
ドキュメントテンプレートを使用して、在宅訪問予算ドキュメントの生成を簡略化および自動化します。ビジネスニーズに応じて、適切な構造、コンテンツ、形式、変数を使用してテンプレートを設計します。テーブル、段落、列、画像を含めることもできます。 - 在宅訪問予算のカスタム通知の作成
予算ドキュメントの生成状況に関するアプリケーション内通知をケアコーディネーターに送信するカスタム通知を作成します。ケアコーディネーターが承認を得るために患者に予算情報を送信すると、[在宅訪問予算ドキュメントを送信] フローで予算ドキュメントが作成され、このカスタム通知を使用して状況通知が送信されます。予算ドキュメントの作成に失敗した場合、フローは失敗通知を送信し、ケアコーディネーターはドキュメント生成プロセスを再試行できます。 - [在宅訪問予算ドキュメントを送信] フローのコピーと有効化
[在宅訪問予算ドキュメントを送信] フローを設定することで、予算ドキュメントの承認を自動化し、ケア連携を改善します。このフローでは、予算ドキュメントが患者に送信され、予算ドキュメントの状況に関するアプリケーション内通知がケアコーディネーターに送信されます。最新バージョンのフローをコピーして有効化します。 - 追加の報奨金と見積のカスタムオブジェクトの設定
請求書やその他の経費から患者の追加給付と見積に関する情報を保存するカスタムオブジェクトを作成します。これらの特典は、メンバープランや商品カタログの標準特典に加えて、患者が利用できます。カスタムオブジェクトを使用すると、ケアコーディネーターは追加の給付と見積を追跡して全体的な予算計算に含めることができるため、在宅医療の詳細で正確な財務管理を容易に行うことができます。 - 追加給付を処理するカスタムフローの設定
請求書やその他の経費から患者の追加給付を保存するカスタムオブジェクトを設定したら、ケアコーディネーターが予算の計算にそのような給付を含めることができるようにするカスタムフローを作成します。独自のビジネスニーズと設定に合わせてカスタムフローを設定し、在宅医療機関が柔軟性を高め、より適切に管理し、正確な予算と資金を獲得できるようにします。 - 追加の見積を処理するカスタムフローの設定
請求書やその他の経費からの患者の追加見積を保存するカスタムオブジェクトを設定したら、ケアコーディネーターが予算の計算にそのような見積を含めることができるようにするカスタムフローを作成します。独自のビジネスニーズと設定に合わせてカスタムフローを設定し、在宅医療機関が柔軟性を高め、より適切に管理し、正確な予算と資金を獲得できるようにします。
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