가정 방문에 대한 견적 및 예산 설정
통합 견적 및 예산 책정 기능을 구현하여 재무 관리를 향상하고 가정 방문 헬스케어 서비스를 원활하게 조율합니다. 케어 코디네이터 및 스케줄러는 이 최적화된 견적 및 예산 솔루션을 사용하여 환자 정보를 통합하고, 정확한 견적 및 예산을 생성하고, 혜택을 검토하고, 안전한 환자 승인을 얻을 수 있습니다.
필수 Edition
지원 제품: Lightning Experience 지원 제품: 가정 건강 추가 기능 라이센스가 있는 Health Cloud의 Enterprise 및 Unlimited Edition |
가정 방문에 대한 예산 및 견적을 지원하고 간소화하려면 컨텍스트 서비스, 제품 카탈로그 관리, Salesforce 가격 책정, 문서 생성을 가정 건강과 설정하고 통합합니다.
- 가정 건강에 대한 레코드 유형 및 레코드 설정
통합된 견적 및 예산 책정 프로세스를 촉진하려면 제품 개체에 대한 레코드 유형을 만들고 제품 사양 유형 및 제품 사양 레코드 유형 개체에 대한 레코드를 만듭니다. 가정 건강의 안내 설정을 사용하여 최소한의 노력을 기울여 레코드 유형 및 레코드를 만듭니다. - 가정 건강에 대한 컨텍스트 정의 설정
가정 건강의 예산 및 견적 기능에 대한 효율적인 데이터 액세스를 지원하려면 사전 정의된 SalesTransactionContext 컨텍스트 정의를 기반으로 컨텍스트 정의를 만듭니다. - 가정 건강을 위한 Revenue Cloud 설정
Revenue Cloud 활성화하고 제품 카탈로그 관리 및 Salesforce 가격 책정을 설정하여 제품, 카탈로그, 가격 책정을 관리하는 방법을 간소화합니다. - 가정 건강용 문서 생성 설정
케어 코디네이터 및 스케줄러가 가정 방문에 대한 예산 문서를 쉽게 처리할 수 있도록 문서 생성 기능을 설정합니다. - 가정 건강용 문서 템플릿 만들기 및 업로드
문서 템플릿을 사용하여 가정 방문 예산 문서를 간소화하고 자동화합니다. 비즈니스 요구에 따라 적절한 구조, 콘텐츠, 형식 및 변수를 사용하여 템플릿을 설계합니다. 테이블, 단락, 열, 이미지를 포함할 수도 있습니다. - 가정 방문에 대한 사용자 정의 알림 만들기
예산 문서 생성 상태에 대해 케어 코디네이터에게 앱 내 알림을 보내기 위한 사용자 정의 알림을 만듭니다. 케어 코디네이터가 환자에게 승인을 위해 예산 정보를 보내면 가정 방문 예산 문서 보내기 플로에서 예산 문서를 만들고 이 사용자 정의 알림을 사용하여 상태 알림을 보냅니다. 예산 문서 생성에 실패할 경우 플로에서 실패 알림을 보내고 케어 코디네이터가 문서 생성 프로세스를 다시 시도할 수 있습니다. - 가정 방문 예산 보내기 문서 플로 복제 및 활성화
가정 방문 예산 문서 보내기 플로를 설정하여 예산 문서 승인을 자동화하고 케어 협조를 개선합니다. 플로는 환자에게 예산 문서를 보내고 케어 코디네이터에게 예산 문서 상태에 대한 앱 내 알림을 보냅니다. 최신 버전의 플로를 복제하고 활성화합니다. - 추가 혜택 및 견적을 위한 사용자 정의 개체 설정
사용자 정의 개체를 만들어 인보이스 또는 기타 경비에서 환자에 대한 추가 혜택 및 견적에 대한 정보를 저장합니다. 이 혜택은 구성원 플랜 및 제품 카탈로그의 표준 혜택 외에도 환자에게 제공됩니다. 사용자 정의 개체를 사용하면 케어 코디네이터가 전체 예산 계산에 추가 혜택 및 견적서를 추적하고 포함할 수 있으므로 가정 헬스케어를 자세하고 정확하게 재정 관리할 수 있습니다. - 추가 혜택을 처리할 사용자 정의 플로 설정
인보이스 또는 기타 경비에서 환자의 추가 혜택을 저장하도록 사용자 정의 개체를 설정한 후 케어 코디네이터가 예산 계산에 해당 혜택을 포함할 수 있도록 사용자 정의 플로를 만듭니다. 고유한 비즈니스 요구 및 선호도에 맞게 사용자 정의 플로를 설정하고 가정 건강 에이전시가 유연성을 확보하고 더 잘 제어하고 정확한 예산 및 자금을 달성할 수 있도록 지원합니다. - 추가 견적서를 처리하는 사용자 정의 플로 설정
인보이스 또는 기타 경비에서 환자에 대한 추가 견적서를 저장하도록 사용자 정의 개체를 설정한 후 케어 코디네이터가 예산 계산에 해당 견적서를 포함할 수 있도록 사용자 정의 플로를 만듭니다. 고유한 비즈니스 요구 및 선호도를 충족할 수 있도록 사용자 정의 플로를 설정하고 가정 건강 기관이 유연성을 확보하고 더 잘 제어하고 정확한 예산 및 자금을 달성할 수 있도록 지원합니다.
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