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Configurar cotação e orçamento para visitas domiciliares
Aprimore o gerenciamento financeiro e facilite a coordenação perfeita dos serviços de cuidados domiciliares por meio da implementação de recursos de orçamento e cotação integrados. Seus coordenadores e agendadores de cuidados podem usar essa solução de orçamento e cotação otimizada para consolidar informações do paciente, gerar cotações e orçamentos precisos, revisar os benefícios e proteger a aprovação do paciente.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience Disponível em: As edições Enterprise e Unlimited com licenças de complemento do Health Cloud e do Home Health |
Para dar suporte e simplificar o orçamento e a cotação para visitas domiciliares, configure e integre os Serviços de contexto, o Gerenciamento do catálogo de produtos, a Precificação do Salesforce e a Geração de documentos com o Home Health.
- Configurar tipos de registro e registros para o Home Health
Para facilitar um processo unificado de cotação e orçamento, crie tipos de registro no objeto Produto e crie registros nos objetos Tipo de especificação do produto e Tipo de registro de especificação do produto. Use a configuração guiada do Home Health para criar os tipos e registros de registro com o mínimo de esforço. - Configurar uma definição de contexto para o Home Health
Para oferecer suporte ao acesso a dados eficiente para os recursos de orçamento e cotação do Home Health, crie uma definição de contexto com base na definição de contexto SalesTransactionContext predefinida. - Configurar o Revenue Cloud para Home Health
Habilite o Revenue Cloud e configure o Gerenciamento de catálogo de produtos e o Salesforce Pricing para simplificar o gerenciamento de produtos, catálogos e precificação. - Configurar a geração de documentos para o Home Health
Configure os recursos de geração de documentos para que seus coordenadores e agendadores de cuidados possam lidar facilmente com os documentos de orçamento para visitas domiciliares. - Criar e carregar um modelo de documento para o Home Health
Simplifique e automatize a geração de documentos de orçamento de visita domiciliar usando modelos de documento. Dependendo das suas necessidades de negócio, projete um modelo com uma estrutura, conteúdo, formato e variáveis adequados. Você também pode incluir tabelas, parágrafos, colunas e imagens. - Criar uma notificação personalizada para orçamento de visitas domiciliares
Crie uma notificação personalizada para enviar notificações no aplicativo a coordenadores de cuidados sobre o status da geração de documentos de orçamento. Quando um coordenador de cuidados envia as informações de orçamento a um paciente para aprovação, o fluxo Enviar documento de orçamento da visita domiciliar cria o documento de orçamento e usa essa notificação personalizada para enviar uma notificação de status. Se a criação do documento do orçamento falhar, o fluxo enviará uma notificação de falha e os coordenadores de cuidados poderão tentar novamente o processo de geração do documento. - Clonar e ativar o fluxo de documento Enviar orçamento da visita domiciliar
Automatize a aprovação de documento de orçamento e melhore a coordenação de cuidados configurando o fluxo Enviar documento de orçamento da visita domiciliar. O fluxo envia o documento de orçamento aos pacientes e envia notificações no aplicativo sobre o status do documento de orçamento aos coordenadores de tratamento. Clone a versão mais recente do fluxo e ative-a. - Configurar objetos personalizados para benefícios e cotações adicionais
Crie objetos personalizados para armazenar as informações sobre benefícios e cotações adicionais para pacientes de faturas ou outras despesas. Esses benefícios estão disponíveis aos pacientes além dos benefícios padrão de planos de membro e catálogos de produtos. Os objetos personalizados ajudam seus coordenadores de cuidados a rastrear e incluir os benefícios e cotações adicionais no cálculo geral do orçamento, facilitando o gerenciamento financeiro detalhado e preciso dos cuidados domiciliares. - Configurar um fluxo personalizado para lidar com benefícios adicionais
Depois de configurar um objeto personalizado para armazenar os benefícios adicionais dos pacientes de faturas ou outras despesas, crie um fluxo personalizado para ajudar seus coordenadores de tratamento a incluir esses benefícios nos cálculos de orçamento. Configure o fluxo personalizado para atender às suas necessidades e preferências comerciais exclusivas e ajude sua agência do Home Health a obter flexibilidade, obter mais controle e obter orçamento e financiamento precisos. - Configurar um fluxo personalizado para lidar com cotações adicionais
Depois de configurar um objeto personalizado para armazenar as cotações adicionais para pacientes de faturas ou outras despesas, crie um fluxo personalizado para ajudar seus coordenadores de tratamento a incluir essas cotações nos cálculos de orçamento. Configure o fluxo personalizado para atender às suas necessidades e preferências comerciais exclusivas e ajudar sua agência do Home Health a obter flexibilidade, obter mais controle e obter orçamento e financiamento precisos.
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