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为家访设置报价和预算
通过实施集成的报价和预算功能，增强财务管理并促进家庭医疗保健服务的无缝协调。您的护理协调员和计划员可以使用这个优化的报价和预算解决方案来合并患者信息、生成准确的报价和预算、审查福利并确保患者批准。
所需的 Edition
适用于：Lightning Experience 适用于：带 Health Cloud 和家庭健康加载项许可证的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
为支持和简化家访的预算和报价，设置并将上下文服务、产品目录管理、Salesforce 定价和文档生成与 Home Health 集成。
- 设置记录类型和家庭健康记录
为了便于统一报价和预算流程，请在产品对象上创建记录类型，并在产品规格类型和产品规格记录类型对象上创建记录。使用 Home Health 的指导设置，以最少的工作量创建记录类型和记录。 - 为家庭健康设置上下文定义
为支持 Home Health 的预算和报价功能的有效数据访问，请根据预定义的 SalesTransactionContext 上下文定义创建上下文定义。 - 设置 Revenue Cloud for Home Health
启用 Revenue Cloud 并设置产品目录管理和 Salesforce 定价，以简化产品、目录和定价的管理方式。 - 为 Home Health 设置文档生成
设置文档生成功能，以便护理协调员和计划员可以轻松处理出诊的预算文档。 - 为 Home Health 创建并上传文档模板
使用文档模板简化并自动生成家访预算文档。根据您的业务需求，设计具有适当结构、内容、格式和变量的模板。您也可以包含表格、段落、列和图像。 - 为家访预算创建自定义通知
创建自定义通知，以向关心协调员发送应用程序内通知，了解预算文档生成的状态。当护理协调员将预算信息发送给患者以待批准时，“发送家访预算文档”流会创建预算文档，并使用此自定义通知发送状态通知。如果预算文档创建失败，流会发送失败通知，护理协调员可以重试文档生成过程。 - 复制并激活发送家访预算文档流
通过设置“发送家访预算文档”流，自动化预算文档批准并改善护理协调。该流向患者发送预算文档，并向护理协调员发送有关预算文档状态的应用程序内通知。复制流的最新版本并将其激活。 - 设置其他好处和报价的自定义对象
创建自定义对象，以存储有关患者从发票或其他费用中获得的额外福利和报价的信息。除了会员计划和产品目录的标准福利之外，患者还可以获得这些福利。自定义对象有助于您的护理协调员跟踪额外的福利和报价，并将其包含在整体预算计算中，从而方便对家庭医疗保健进行详细准确的财务管理。 - 设置自定义流以处理其他好处
在设置自定义对象以存储患者从发票或其他费用获得的额外好处后，创建自定义流，以帮助您的护理协调员在预算计算中包含此类好处。设置自定义流，以满足您独特的业务需求和偏好，并帮助您的家庭健康机构获得灵活性，获得更大的控制，并实现准确的预算和资金。 - 设置自定义流以处理其他报价
在设置自定义对象以存储患者发票或其他费用的附加报价后，创建自定义流，以帮助您的护理协调员在预算计算中包含此类报价。设置自定义流，以满足您独特的业务需求和首选项，并帮助您的家庭健康机构获得灵活性，获得更大的控制，并实现准确的预算和资金。
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