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設定居家造訪報價與預算
透過實作整合報價與預算功能,增強財務管理並協助順暢協調居家醫療照護服務。您的照護協調者和排程者可以使用此最佳化的報價和預算解決方案來合併病患資訊、產生準確的報價和預算、檢閱福利,並確保病患的批准。
必要版本
提供版本：Lightning Experience 提供版本：具有 Health Cloud 及「居家健康」附加元件授權的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
若要支援並簡化居家造訪的預算和報價,請設定「內容服務」、「產品目錄管理」、「Salesforce 定價」和「文件產生」並將其與「居家健康」整合。
- 設定居家健康的記錄類型與記錄
若要協助統一報價和預算流程,請在「產品」物件上建立記錄類型,並在「產品規格類型」和「產品規格記錄類型」物件上建立記錄。使用「居家健康」的引導式設定,輕鬆建立記錄類型與記錄。 - 設定居家健康的內容定義
若要支援「居家健康」預算和報價功能的有效資料存取,請根據預先定義的 SalesTransactionContext 內容定義建立內容定義。 - 設定 Revenue Cloud for Home Health
啟用 Revenue Cloud 並設定「產品型錄管理」和「Salesforce 定價」,以簡化您管理產品、型錄和定價的方式。 - 設定居家健康的文件產生
設定文件產生功能,讓照護協調員和排程者可以輕鬆處理居家造訪的預算文件。 - 建立與上載居家健康的文件範本
使用文件範本簡化和自動化產生居家造訪預算文件。根據您的業務需求,設計具有適當結構、內容、格式和變數的範本。您也可以包含表格、段落、欄和影像。 - 針對居家造訪預算建立自訂通知
建立自訂通知,以將有關預算文件產生狀態的應用程式內通知傳送給照護協調員。當照護協調員將預算資訊傳送給病患以供批准時,「傳送居家造訪預算文件」流程會建立預算文件,並使用此自訂通知傳送狀態通知。如果預算文件建立失敗,流程會傳送失敗通知,且照護協調員可以重新嘗試文件產生程序。 - 複製並啟用傳送居家造訪預算文件流程
透過設定「傳送居家造訪預算文件」流程,自動化預算文件批准並改善照護協調。流程會將預算文件傳送給病患,並將有關預算文件狀態的應用程式內通知傳送給照護協調員。複製最新版本的流程並加以啟用。 - 設定其他優惠與報價的自訂物件
建立自訂物件以儲存來自發票或其他費用的病患其他福利和報價相關資訊。除了成員計畫和產品型錄的標準福利外,病患還可以使用這些福利。自訂物件可協助照護協調員追蹤和包含整體預算計算中的其他益處和報價,進而協助詳細且準確地管理居家醫療照護的財務。 - 設定自訂流程以處理其他優點
在您設定自訂物件以儲存來自發票或其他費用的病患其他福利後,請建立自訂流程以協助照護協調員在預算計算中包含此類福利。設定自訂流程以符合您獨特的業務需求和偏好,並協助您的居家健康機構獲得彈性、進一步控制,並達成準確的預算和資金。 - 設定自訂流程以處理其他報價
設定自訂物件以儲存來自發票或其他費用的病患其他報價後,請建立自訂流程以協助照護協調員將此類報價包含在預算計算中。設定自訂流程以符合您獨特的業務需求和偏好,並協助您的居家健康機構獲得彈性、進一步控制,並達成準確的預算和資金。
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