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Einrichten von Aktenkoffer-Datensätzen für die häusliche Pflege
Ermöglichen Sie es Ihren Außendienstmitarbeitern, nahtlos auf Informationen zuzugreifen, wenn ihre mobile Anwendung offline ist. Verwenden Sie Briefcase Builder, um einen Briefcase zu erstellen. Hierbei handelt es sich um eine Reihe von Regeln und Filtern, die Datensätze für die Offline-Verwendung auswählen. Verbinden Sie die Field Service Mobile-Anwendung mit dem Aktenkoffer, um Ihren Ärzten Zugriff auf die relevantesten Datensätze zu erteilen, selbst wenn das Netzwerk ausfällt oder die Internetverbindung lückenhaft ist.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Health Cloud und der Add-On-Lizenz "Häusliche Pflege" |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen eines Aktenkoffers: | Anwendung anpassen |
Fügen Sie dem Aktenkoffer, den Sie offline verfügbar machen möchten, die relevanten Objekte und verwandten Objekte hinzu. Sie können auch eine Teilmenge der relevanten Datensatzdaten für Ihre mobilen Mitarbeiter auswählen, indem Sie Themenlisten oder Nachschlagefelder auswählen, die sich auf ein Objekt beziehen. Sie können die Daten weiter eingrenzen, indem Sie Filter und logische Bedingungen anwenden.
Hinweis Es wird empfohlen, zwei Aktenkoffer-Datensätze zu erstellen, einen für klinische Details zu Patienten und einen für Details zur Patientenbewertung.
Voraussetzungen: Herunterladen der verbundenen Field Service-Anwendung
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Erstellen Sie einen Aktenkoffer für klinische Details zu Patienten und konfigurieren Sie diese Eigenschaften.
- Klicken Sie neben "Objektregeln" auf das Pluszeichen (+) und wählen Sie Servicetermin aus.
- Legen Sie für "Servicetermin" den ersten Filter auf Geplanter Start kleiner als oder gleich diesem Tag, den zweiten Filter auf Geplantes Ende größer als oder gleich diesem Tag und die Filterlogik auf (1 UND 2) fest.
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Klicken Sie auf Zugehöriges Objekt hinzufügen und fügen Sie Account als verwandtes Objekt hinzu, indem Sie das Nachschlagefeld Account-ID auswählen. Account-ID ist ein Feld im Objekt "Servicetermin".
Löschen Sie den Filter in den Accounteigenschaften.
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Fügen Sie weitere verwandte Objekte für "Account" hinzu, wie in der Tabelle dargestellt. Sie können auch verwandte Objekte für die Objekte "Allergieunverträglichkeit" und "Medikamentenerklärung" hinzufügen. In der Tabelle wird angezeigt, welche Themenliste oder welches Nachschlagefeld ausgewählt werden soll, um die Objekte zuzuordnen.
Verwandtes Objekt Themenliste und Nachschlagefeld Servicetermin > Account > Allergieunverträglichkeit Allergie_Intoleranz_Patienten, Themenliste für Account Servicetermin > Account > Allergieunverträglichkeit > Reaktion auf Patientengesundheit PatientHealthReactionParents, Themenliste "Allergieunverträglichkeit" Servicetermin > Account > Versorgungsanforderung MemberCareRequests, Themenliste für Account Servicetermin > Account > Klinische Begegnung Account-ID, Themenliste für Account Servicetermin > Account > Gesundheitszustand Health_Condition_Patients, Themenliste für Account Servicetermin > Account > Patientenimpfung Account-ID, Themenliste für Account Servicetermin > Account > Medizinisches Verfahren für Patienten Patient_Medical_Procedures1, Themenliste für Account Servicetermin > Account > Medikamentenanforderung Medication_Request_Patients, Themenliste für Account Servicetermin > Account > Account-Servicevoreinstellung AccountServicePreferenceAccounts, Themenliste für Account Servicetermin > Account > Ressourcenvoreinstellung ResourcePreferences, Themenliste für Account Servicetermin > Account > Serviceressource ServiceResources, Themenliste für Account Servicetermin > Account > Betriebszeit Betriebszeit-ID, Feld für Account Servicetermin > Account > Medikamentenabrechnung Medication_Statement_Patient, Themenliste für Account Servicetermin > Account > Medikamentenauszug > Medikamente Medikamenten-ID, Feld im Medikamentenauszug Servicetermin > Account > Medikamentenauszug > Patientenmedikamentendosis PMDParents, Themenliste für Medikamentenauszug
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Klicken Sie auf Weiter und weisen Sie Klinikärzten den Aktenkoffer zu.
- Wählen Sie das Pluszeichen (+) neben jedem Benutzer oder jeder Gruppe aus, dem bzw. der Sie den Aktenkoffer zuweisen möchten.
- Klicken Sie auf Weiter.
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Wählen Sie die Field Service Mobile-Anwendung aus und ordnen Sie sie Ihrem Aktenkoffer zu.
- Suchen Sie im Feld "Verbundene Anwendungen" nach Salesforce Field Service für iOS und wählen Sie Salesforce Field Service für Android aus.
- Klicken Sie auf Aktivieren.
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Erstellen Sie einen weiteren Aktenkoffer für Details zur Patientenbewertung und konfigurieren Sie diese Eigenschaften.
- Klicken Sie neben "Objektregeln" auf das Pluszeichen (+) und wählen Sie Bewertungsphasendaten aus.
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Legen Sie Maximum Records Returned (Maximal zurückgegebene Datensätze) auf 1 fest.
Legen Sie keine Filter für das Objekt "Bewertungsphasendaten" fest.
- Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) und wählen Sie Omniprozess aus.
- Legen Sie den Filter auf Aktiv Gleich Wahr fest.
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Fügen Sie verwandte Objekte für den Omniprozess hinzu, wie in der Tabelle dargestellt.
Verwandtes Objekt Themenliste und Nachschlagefeld Omniprozess > Omniprozesselement OmniProcessElements, Themenliste für Omniprozess Omniprozess > Omniprozesselement > Frageversion der Omniprozess-Bewertung OmniProcessAQVersions, Themenliste für Omniprozesselement Omniprozess > Omniprozesselement > Omniprozess-Bewertungsfragenversion > Bewertungsfragenversion ID der Bewertungsfragenversion, Feld in der Omniprozess-Bewertungsfragenversion -
Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) und wählen Sie Bewertung aus.
Legen Sie keine Filter für das Objekt "Bewertung" fest.
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Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) und wählen Sie OmniScript Saved Session (OmniScript gespeicherte Sitzung) aus.
Legen Sie keine Filter für das Objekt "Gespeicherte OmniScript-Sitzung" fest.
- Fügen Sie "Anhang" als verwandte Objekte für "Gespeicherte OmniScript-Sitzung" hinzu.
- Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) und wählen Sie Bewertungsfragenantwort aus.
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Legen Sie Maximum Records Returned (Maximal zurückgegebene Datensätze) auf 1 fest.
Legen Sie keine Filter für das Objekt "Bewertungsphasendaten" fest.
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Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) und wählen Sie Inhaltsdokument aus.
Legen Sie keine Filter für das Objekt "Inhaltsdokument" fest.
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Fügen Sie verwandte Objekte für "Inhaltsdokument" hinzu, wie in der Tabelle dargestellt.
Verwandtes Objekt Themenliste und Nachschlagefeld Inhaltsdokument> Inhaltsversion ContentVersion, Themenliste für Inhaltsdokument Inhaltsdokument> Inhaltslink ContentLink, Themenliste für Inhaltsdokument - Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Weisen Sie Klinikärzten den Aktenkoffer zu und verknüpfen Sie die Field Service Mobile-Anwendung mit Ihrem Aktenkoffer.
Die Aktenkoffer werden mit der Field Service Mobile-Anwendung verbunden und für die zugewiesenen Benutzer und Gruppen aktiviert.
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