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Impostazione dei record portafoglio per Assistenza domiciliare
Consentire ai medici sul campo di accedere alle informazioni in modo semplice quando l'app mobile è offline. Utilizzare Briefcase Builder per creare un portafoglio, ovvero un insieme di regole e filtri che selezionano i record da utilizzare offline. Connettere l'app mobile Field Service al portafoglio per consentire ai medici di accedere ai record più pertinenti, anche in caso di interruzione della rete o copertura Internet inadeguata.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition e Unlimited Edition con Health Cloud e la licenza aggiuntiva Assistenza domiciliare |
| Autorizzazioni utente richieste | |
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| Per creare un portafoglio: | Personalizza applicazione |
Aggiungere gli oggetti pertinenti e gli oggetti correlati al Portafoglio che si desidera rendere disponibile offline. È anche possibile selezionare un sottoinsieme di dati di record pertinenti per i lavoratori mobili selezionando Elenchi correlati o Campi di ricerca correlati a un oggetto. È possibile perfezionare ulteriormente i dati applicando filtri e condizioni di logica.
Nota Si consiglia di creare due record Portafoglio, uno per i dettagli clinici del paziente e un altro per i dettagli della valutazione del paziente.
Prerequisito: Download dell'app connessa Field Service
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Creare un portafoglio per i dettagli clinici del paziente e configurare queste proprietà.
- Accanto a Regole oggetti, fare clic sul segno più (+) e selezionare Appuntamento di servizio.
- Per Appuntamento di servizio, impostare il primo filtro su Inizio pianificato minore o uguale a questo giorno, il secondo filtro su Fine pianificata maggiore o uguale a questo giorno e la logica dei filtri su (1 AND 2).
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Fare clic su Aggiungi oggetto correlato e aggiungere Account come oggetto correlato selezionando il campo Ricerca ID account. ID account è un campo dell'oggetto Appuntamento di servizio.
Nelle proprietà Account, eliminare il filtro.
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Aggiungere altri oggetti correlati per Account come indicato nella tabella. È anche possibile aggiungere oggetti correlati per gli oggetti Intolleranza allergica e Dichiarazione farmaco. La tabella mostra l'elenco correlato o il campo di ricerca da selezionare per correlare gli oggetti.
Oggetto correlato Elenco correlato e campo di ricerca Appuntamento di servizio > Account > Intolleranza allergica Allergy_Intolerance_Patients, elenco correlato per account Appuntamento di servizio > Account > Intolleranza allergica > Reazione alla salute del paziente PatientHealthReactionParents, Elenco correlato sull'intolleranza allergica Appuntamento di servizio > Account > Richiesta di assistenza sanitaria MemberCareRequests, Elenco correlato per account Appuntamento di servizio > Account > Incontro clinico ID account, Elenco correlato per l'account Appuntamento di servizio > Account > Condizione di salute Health_Condition_Patients, elenco correlato per account Appuntamento di servizio > Account > Immunizzazione del paziente ID account, Elenco correlato per l'account Appuntamento di servizio > Account > Procedura medica paziente Patient_Medical_Procedures1, elenco correlato per account Appuntamento di servizio > Account > Richiesta farmaco Medication_Request_Patients, Elenco correlato per account Appuntamento di servizio > Account > Preferenza di servizio account AccountServicePreferenceAccounts, Elenco correlato per l'account Appuntamento di servizio > Account > Preferenza risorsa ResourcePreferences, Related List on Account (Preferenze risorsa, elenco correlato per account) Appuntamento di servizio > Account > Risorsa di servizio ServiceResources, Elenco correlato per account Appuntamento di servizio > Account > Ore di funzionamento ID ora di funzionamento, campo sull'account Appuntamento di servizio > Account > Dichiarazione farmaco Medication_Statement_Patient, Elenco correlato per account Appuntamento di servizio > Account > Dichiarazione farmaco > Farmaco ID farmaco, campo sulla dichiarazione farmaco Appuntamento di servizio > Account > Dichiarazione farmaco > Dosaggio farmaco paziente PMDParents, Elenco correlato sulla dichiarazione farmaco
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Fare clic su Avanti e assegnare il Portafoglio ai medici.
- Selezionare il segno più (+) accanto a ogni utente o gruppo a cui si desidera assegnare il Portafoglio.
- Fare clic su Avanti.
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Selezionare e associare l'app mobile Field Service al portafoglio.
- Nel campo Applicazioni connesse, cercare e selezionare Salesforce Field Service per iOS e Salesforce Field Service per Android.
- Fare clic su Attiva.
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Analogamente, creare un altro portafoglio per i dettagli della valutazione del paziente e configurare queste proprietà.
- Accanto a Regole oggetti, fare clic sul segno più (+) e selezionare Dati di gestione temporanea valutazione.
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Impostare Numero massimo di record restituiti su 1.
Non impostare alcun filtro per l'oggetto Dati in più fasi di valutazione.
- Fare clic sul segno più (+) e selezionare Processo Omni.
- Impostare il filtro su Attivo uguale a True.
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Aggiungere oggetti correlati per il processo Omni come indicato nella tabella.
Oggetto correlato Elenco correlato e campo di ricerca Processo Omni > Elemento processo Omni OmniProcessElements, Elenco correlato nel processo Omni Processo Omni > Elemento processo Omni > Versione domanda valutazione processo Omni OmniProcessAQVersions, elenco correlato sull'elemento Processo Omni Processo Omni > Elemento processo Omni > Versione domanda valutazione processo Omni > Versione domanda valutazione ID versione domanda valutazione, campo nella versione domanda valutazione processo Omni -
Fare clic sul segno più (+) e selezionare Valutazione.
Non impostare alcun filtro per l'oggetto Valutazione.
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Fare clic sul segno più (+) e selezionare Sessione salvata OmniScript.
Non impostare alcun filtro per l'oggetto Sessione salvata OmniScript.
- Aggiungere Allegato come oggetti correlati per la sessione salvata OmniScript.
- Fare clic sul segno più (+) e selezionare Risposta domanda valutazione.
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Impostare Numero massimo di record restituiti come 1.
Non impostare alcun filtro per l'oggetto Dati in più fasi di valutazione.
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Fare clic sul segno più (+) e selezionare Documento contenuto.
Non impostare alcun filtro per l'oggetto Documento contenuto.
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Aggiungere oggetti correlati per il documento contenuto come indicato nella tabella.
Oggetto correlato Elenco correlato e campo di ricerca Documento contenuto> Versione contenuto ContentVersion, Elenco correlato nel documento contenuto Documento contenuto> Link contenuto ContentLink, Elenco correlato nel documento contenuto - Salva le modifiche.
- Assegnare il Portafoglio ai medici e associare l'app mobile Field Service al Portafoglio.
I Portafogli sono connessi all'app mobile Field Service e attivati per gli utenti e i gruppi assegnati.
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