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为家庭健康设置公文包记录
使现场临床医生能够在移动应用程序离线时无缝访问信息。使用Briefcase Builder创建公文包，这是一组规则和筛选器，用于选择离线使用的记录。将 Field Service 移动应用程序与公文包连接，让您的临床医生能够访问最相关的记录，即使出现网络中断或偶尔出现互联网覆盖。
所需的 Edition
| 适用于：带 Health Cloud 和家庭健康加载项许可证的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 创建公文包： | 自定义应用程序 |
将相关对象和相关对象添加到要使其离线可用的公文包。您还可以通过选择与对象相关的相关列表或查找字段，为您的移动工作人员选择相关记录数据的子集。您可以通过应用筛选器和逻辑条件来进一步细化数据。
备注 我们建议您创建两个公文包记录，一个用于患者临床详细信息，另一个用于患者评估详细信息。
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为患者临床详细信息创建公文包，并配置这些属性。
- 在对象规则旁边，单击加号 (+)，然后选择服务预约。
- 对于服务预约，将第一个筛选器设置为计划开始小于或等于此日，将第二个筛选器设置为计划结束大于或等于此日，并将筛选器逻辑设置为 (1 AND 2)。
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单击添加相关对象，并通过选择客户 ID 查找字段将客户添加为相关对象。客户 ID 是服务预约对象中的字段。
在客户属性中，删除筛选器。
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如表所示，为客户添加更多相关对象。您也可以为过敏不耐受和药物声明对象添加相关对象。该表显示了选择哪个相关列表或查找字段来关联对象。
相关对象 相关列表和查找字段 服务预约 > 客户 > 过敏不耐受 Allergy_In tolerance_Patients，客户的相关列表 服务预约 > 客户 > 过敏不耐受 > 患者健康反应 PatientHealthReactionParents，过敏不耐受相关列表 服务预约 > 客户 > 护理请求 MemberCareRequests，客户上的相关列表 服务预约 > 客户 > 临床遭遇 客户 ID，客户上的相关列表 服务预约 > 客户 > 健康状况 Health_Condition_Patients，客户上的相关列表 服务预约 > 客户 > 患者免疫 客户 ID，客户上的相关列表 服务预约 > 客户 > 患者医疗程序 Patient_Medical_Procedures1，客户上的相关列表 服务预约 > 客户 > 药物请求 Medication_Request_Patients，客户上的相关列表 服务预约 > 客户 > 客户服务首选项 AccountServicePreferenceAccounts，客户上的相关列表 服务预约 > 客户 > 资源首选项 资源首选项，客户上的相关列表 服务预约 > 客户 > 服务资源 ServiceResources，客户上的相关列表 服务预约 > 客户 > 工作时间 工作时间 ID，客户字段 服务预约 > 客户 > 药物报表 Medication_Statement_Patient，客户上的相关列表 服务预约 > 客户 > 药物报表 > 药物 药物 ID，药物报表中的字段 服务预约 > 客户 > 药物声明 > 患者药物剂量 PMDParent，药物声明相关列表
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单击下一步，并将公文包分配给临床医生。
- 选择要分配公文包的每个用户或小组旁边的加号 (+)。
- 单击下一步。
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选择 Field Service 移动应用程序并将其与您的公文包相关联。
- 在连接的应用程序字段中，搜索并选择 Salesforce Field Service for iOS 和 Salesforce Field Service for Android。
- 单击启用。
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同样，为患者评估详细信息创建其他公文包，并配置这些属性。
- 在对象规则旁边，单击加号 (+) 并选择评估暂存数据。
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将返回的最大记录数设置为 1。
请勿为评估阶段数据对象设置任何筛选器。
- 单击加号 (+)，并选择全方位进程。
- 将筛选器设置为 Active equals True。
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添加全方位进程的相关对象，如表所示。
相关对象 相关列表和查找字段 全方位流程 > 全方位流程元素 OmniProcessElements，全方位进程的相关列表 全方位流程 > 全方位流程元素 > 全方位流程评估问题版本 OmniProcessAQVersions，全方位进程元素的相关列表 全方位流程 > 全方位流程元素 > 全方位流程评估问题版本 > 评估问题版本 评估问题版本 ID，全方位进程评估问题版本上的字段 -
单击加号 (+) 并选择评估。
请勿为评估对象设置任何筛选器。
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单击加号 (+)，并选择Omniscript 已保存会话。
不要为 Omniscript 保存的会话对象设置任何筛选器。
- 将附件添加为 Omniscript 保存会话的相关对象。
- 单击加号 (+)，并选择评估问题回复。
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将返回的最大记录数设置为 1。
请勿为评估阶段数据对象设置任何筛选器。
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单击加号 (+) 并选择内容文档。
请勿为内容文档对象设置任何筛选器。
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添加内容文档的相关对象，如表所示。
相关对象 相关列表和查找字段 内容文档> 内容版本 ContentVersion，内容文档上的相关列表 内容文档> 内容链接 ContentLink，内容文档上的相关列表 - 保存更改。
- 将公文包分配给临床医生，并将 Field Service 移动应用程序与您的公文包相关联。
公文包与 Field Service 移动应用程序连接，并为分配的用户和小组激活。
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