Einrichten der Dokumentgenerierung für die häusliche Pflege
Richten Sie die Funktionen zum Generieren von Dokumenten ein, damit Ihre Pflegekoordinatoren und Planer Budgetdokumente für Hausbesuche problemlos verarbeiten können.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Health Cloud und der Add-On-Lizenz "Häusliche Pflege"
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Einrichten der Dokumentgenerierung:
DocGen-Designer
oder
DocGen-Benutzer
Aktivieren Sie die Dokumentgenerierung.
Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Dokumentgenerierung ein und wählen Sie dann Allgemeine Einstellungen aus.
Aktivieren Sie Exportieren von Dokumentvorlagen.
Aktivieren Sie Dokumentvorlagen entwerfen in Salesforce.
Erstellen Sie einen Datensatz für die Dokumentgenerierungseinstellung, wenn Ihre Organisation noch nicht über einen Datensatz verfügt.
Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Dokumentgenerierung ein und wählen Sie dann Einstellungen für die Dokumentgenerierung aus.
Klicken Sie auf Neu.
Geben Sie eine Bezeichnung und einen API-Namen für den Einstellungsdatensatz ein.
Geben Sie DocgenDocumentTemplateLibrary als Namen der Dokumentvorlagenbibliothek ein.
Legen Sie PDF als Vorschautyp fest.
Aktivieren Sie Serverseitige Dokumentgenerierung aktivieren, Batch-Dokumentgenerierung aktivieren und InProgress DocGen Request Timeout aktivieren.
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