가정 건강용 문서 생성 설정
케어 코디네이터 및 스케줄러가 가정 방문에 대한 예산 문서를 쉽게 처리할 수 있도록 문서 생성 기능을 설정합니다.
필수 Edition
지원 제품: Lightning Experience 지원 제품: 가정 건강 추가 기능 라이센스가 있는 Health Cloud의 Enterprise 및 Unlimited Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 문서 생성 설정: | DocGen 디자이너 또는 DocGen 사용자 |
-
문서 생성을 활성화합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 문서 생성을 입력한 다음, 일반 설정을 선택합니다.
- 문서 템플릿 내보내기를 활성화합니다.
- Salesforce에서 문서 템플릿 디자인을 설정합니다.
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조직에 레코드가 없는 경우 문서 생성 설정 레코드를 만듭니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 문서 생성을 입력한 다음, 문서 생성 설정을 선택합니다.
- 새로 만들기를 클릭합니다.
- 설정 레코드에 대한 레이블 및 API 이름을 입력합니다.
- 문서 템플릿 라이브러리 이름에 DocgenDocumentTemplateLibrary를 입력합니다.
- 미리 보기 유형으로 PDF를 설정합니다.
- 서버측 문서 생성 활성화, 배치 문서 생성 활성화, 진행 중인 DocGen 요청 시간 초과 활성화를 활성화합니다.
- 만들기를 클릭합니다.
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