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設定居家健康的文件產生
設定文件產生功能,讓照護協調員和排程者可以輕鬆處理居家造訪的預算文件。
必要版本
提供版本：Lightning Experience 提供版本：具有 Health Cloud 及「居家健康」附加元件授權的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要設定「文件產生」: | DocGen 設計工具 或 DocGen 使用者 |
-
啟用「文件產生」。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 文件產生,然後選取「一般設定」。
- 開啟「文件範本匯出」。
- 在 Salesforce 中開啟「設計文件範本」。
-
如果您的組織尚未有記錄,請 建立「文件產生設定」記錄。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入文件產生,然後選取「文件產生設定」。
- 按一下「新增」。
- 輸入設定記錄的標籤和 API 名稱。
- 輸入 DocgenDocumentTemplateLibrary 作為文件範本文件庫名稱。
- 將 PDF 設定為預覽類型。
- 開啟「啟用伺服器端文件產生」、「啟用批次文件產生」和「啟用進行中 DocGen 要求逾時」。
- 按一下「建立」。
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