breadcrumbDescription
Opsæt automatisk bestillings- og fakturaoprettelse for hjemmebesøg
Automatiser din økonomiske cyklus, og forbedr omsætningsgenkendelse ved at implementere integreret bestillings- og faktugenerering. Brug denne automatiserede løsning til at registrere servicedetaljer fra fuldførte besøg, generere nøjagtige bestillinger og planlægge batchkørsler for fakturaer. Sørg for, at hver service, rejseomkostninger og lagerelement er nøjagtigt registreret på en bestilling og faktureret i det øjeblik, en behandler markerer en arbejdsordre, der er knyttet til et hjemmebesøg, som udført.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited udgaver af Health Cloud med Home Health- og Revenue Cloud Advanced-licensen eller Revenue Cloud Billing-tilføjelsesprogramlicensen |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil opsætte automatiseret bestillings- og fakturaoprettelse: | Tilladelsessættet Administrer hjemmetilstand OG Tilladelsessættet Administrer prissætning og Fakturering OG Tilladelsessættet Faktureringsadministrator OG Tilladelsessættet Faktureringshandlingsbruger OG Tilladelsessættet Billing Customer Service-bruger OG Kontekst Service Admin-tilladelsessæt OG Tilladelsessættet Kontekstserviceforløb OG Opret faktureringsplaner fra tilladelsessættet Faktureringstransaktioner OG Generer fakturaer fra API-tilladelsessættet Faktureringsplan OG Tilladelsessættet PlaceOrder API OG Tilladelsessættet Bruger af datapipelinebase OG Tilladelsessættet Prissæt katalog-seer OG DocGen Designer-tilladelsessæt OG Tilladelsessættet DocGen Runtime-bruger OG DocGen-brugertilladelsessæt |
Før du opsætter automatiseret fakturering, skal du sørge for at udføre disse trin:
- Skriv Starttilstand i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Indstillinger for starttilstand.
- I afsnittet Opsæt fakturering og bestilling for hjemmets tilstand skal du følge den guidede opsætning.
- Hvis du vil administrere prissætnings-, bestillings- og faktureringshandlinger, skal du tildele fakturerings- og prissætstilladelsessættene til brugerne.
- Hvis du vil understøtte arbejdsordrer for hjemmebeskyttelse, skal du indstille fakturering.
-
Hvis du vil gøre det muligt for brugere og automatiserede forløb at oprette bestillingsregistreringer, skal du opsætte bestilling.
- I Bestillingsindstillinger skal du vælge alle tilgængelige indstillinger og gemme dine ændringer.
-
Hvis du vil advisere brugerne om faktureringstrin, skal du oprette en tilpasset advisering.
- Find og vælg Tilpasset advisering i Opsætning, og klik på Ny.
- Angiv disse detaljer:
- Navn på tilpasset advisering: Home Health Billing (Fakturering af hjemmets helbred)
- API-navn: HomeHealthBilling
- Vælg Desktop, og gem dine ændringer.
- Hvis du vil starte faktureringsprocessen, når en arbejdsordre, der er knyttet til et hjemmebesøg, er markeret som Udført, skal du aktivere Start faktureringsprocessen på arbejdsordrens fuldførelsesforløb.
Opdater og aktiver forløbet Opret detaljer for produkt, der kan faktureres
Hvis du vil oprette en bestilling og bestillingselementer, f.eks. service-, lager- og rejseproduktdetaljer til fakturering, skal du opdatere og aktivere forløbet Opret detaljer for produkt, der kan faktureres.
-
Opret en prisliste.
- Fra Appstarter skal du finde og vælge Prislister.
- Klik på Ny.
- Indtast et navn til din prisliste.
- Vælg Er standardprisliste for at bruge en standardprisliste, eller lad den være uvalgt for at bruge en tilpasset prisliste.
- Hvis det er nødvendigt, skal du angive en beskrivelse og angive et datointerval for prislistens gyldighed.
- Indstil prislisten til aktiv.
- Tilknyt din prisliste til en prisliste, og gem dine ændringer.
- I Flow Builder skal du duplikere forløbet Opret fakturerbare produktdetaljer.
- Opdater prisliste-id-variablen med id'et for den prisliste, du oprettede.
-
(Valgfrit) Hvis du aktiverede stats- og lande-/regionskodepluklister, skal du tilpasse forløbene Opret fakturerbare produktdetaljer og Opret bestillings- og bestillingselementer for fakturering.
- I forløbet Opret fakturerbare produktdetaljer skal du navigere til Transformer produktdetalje-elementet. Tilknyt kildedataene fra serviceaftalen til målfelterne CountryCode og StateCode.
- I forløbet Opret bestillings- og bestillingselementer for fakturering skal du opdatere Angiv faktureringsadresse fra konto og Angiv faktureringsadresse fra forsendelseselementer. Tilføj feltværdier for fakturerings- og forsendelsesstat- og landekoder ved brug af data fra kontoen.
- (Valgfrit) Opret lagerproduktgebyrer for Home Healthcare-forløbet konsoliderer ikke automatisk dubletter af arbejdsordrelinjevarer for det samme produkt. Hvis du vil undgå dubletgebyrer, skal du tilpasse forløbslogikken til at aggregere mængder eller implementere forretningsregler, der forhindrer dubletproduktregistreringer.
- Gem og aktiver forløbet.
(Valgfrit) Understøt dynamisk prissætning for fakturerbare produkter
Hvis du vil beregne produktprissætning dynamisk ved brug af prissætningsattributter, skal du tilpasse forløbene Opret serviceproduktgebyrer for hjemmebehandling, Opret lagerproduktgebyrer for hjemmebehandling og Opret rejseproduktgebyrer for hjemmebehandling.
- Angiv prispåvirkningsattributter for produkter.
-
Find og vælg forløb i Opsætning, og gentag disse trin for hvert faktureringsforløb.
- Hvis du vil angive prissætningsattributten på produktdetaljeregistreringen, skal du tilføje eller opdatere et tildelingselement efter løkkeelementet Iterate Over Service/Travel/Lagerprodukt, hvor produktdetaljer er forberedt.
- Erstat faste attributtypeværdier med prisattributværdien.
-
Tilpas forløbet Opret faktureringstransaktionsdiagram, der bruges til bestillings- og bestillingselementoprettelse.
-
Hvis du vil overføre prissætningsattributten til transaktionsdataene, skal du tilføje et tildelingselement efter løkkeelementet Iterate Through Order Items (Iterer gennem bestillingselementer), hvor bestillingselementer oprettes.
Prissætningsattributten gælder for hvert produkt og beregner den dynamiske pris.
-
Hvis du vil overføre prissætningsattributten til transaktionsdataene, skal du tilføje et tildelingselement efter løkkeelementet Iterate Through Order Items (Iterer gennem bestillingselementer), hvor bestillingselementer oprettes.
