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Einrichten der automatisierten Auftrags- und Rechnungserstellung für Hausarztbesuche
Automatisieren Sie Ihren Finanzzyklus und verbessern Sie die Umsatzrealisierung, indem Sie die integrierte Auftrags- und Rechnungserstellung implementieren. Verwenden Sie diese automatisierte Lösung, um Servicedetails aus abgeschlossenen Besuchen zu erfassen, genaue Aufträge zu generieren und Rechnungsbatches zu planen. Stellen Sie sicher, dass jeder Service, jede Reisekosten und jeder Inventarposten in einem Auftrag genau erfasst und in Rechnung gestellt wird, sobald eine Pflegekraft einen Arbeitsauftrag, der mit einem Hausarztbesuch verknüpft ist, als abgeschlossen markiert.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Health Cloud in der Enterprise und Unlimited Edition mit der Lizenz "Häusliche Pflege" und "Revenue Cloud Advanced" oder der Add-On-Lizenz "Revenue Cloud Billing". |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Einrichten der automatisierten Auftrags- und Rechnungserstellung: | Berechtigungssatz "Häusliche Pflege verwalten" UND Berechtigungssatz "Preise und Abrechnung verwalten" UND Berechtigungssatz "Abrechnungsadministrator" UND Berechtigungssatz "Benutzer von Abrechnungsvorgängen" UND Berechtigungssatz "Kundendienstbenutzer abrechnen" UND Berechtigungssatz "Kontext Service-Administrator" UND Berechtigungssatz "Kontextservice-Laufzeit" UND Erstellen von Abrechnungsplänen aus Abrechnungstransaktionen UND Generieren von Rechnungen aus dem API-Berechtigungssatz "Abrechnungsplan" UND PlaceOrder-API-Berechtigungssatz UND Berechtigungssatz "Basisbenutzer der Datenpipeline" UND Berechtigungssatz "Preiskatalogbetrachter" UND Berechtigungssatz "DocGen-Designer" UND Berechtigungssatz "DocGen-Laufzeitbenutzer" UND Berechtigungssatz "DocGen-Benutzer" |
Stellen Sie vor dem Einrichten der automatisierten Rechnungsstellung sicher, dass Sie die folgenden Schritte ausführen:
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Häusliche Pflege ein und wählen Sie dann Einstellungen für häusliche Pflege aus.
- Befolgen Sie im Abschnitt "Abrechnung und Bestellung für die häusliche Pflege einrichten" die geführte Einrichtung.
- Weisen Sie zum Verwalten von Preis-, Auftrags- und Abrechnungsvorgängen die Abrechnungs- und Preisberechtigungssätze den entsprechenden Benutzern zu.
- Um Arbeitsaufträge für die häusliche Pflege zu unterstützen, richten Sie die Abrechnung ein.
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Richten Sie die Bestellung ein, damit Benutzer und automatisierte Flows Auftragsdatensätze erstellen können.
- Wählen Sie im Abschnitt "Auftragseinstellungen" alle verfügbaren Optionen aus und speichern Sie Ihre Änderungen.
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Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Benachrichtigung, um die Benutzer über Abrechnungsschritte zu benachrichtigen.
- Suchen Sie unter "Setup" die Option Benutzerdefinierte Benachrichtigung, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf Neu.
- Geben Sie die folgenden Details ein:
- Name der benutzerdefinierten Benachrichtigung: Abrechnung der häuslichen Pflege
- API-Name: HomeHealthBilling
- Wählen Sie Desktop aus und speichern Sie Ihre Änderungen.
- Aktivieren Sie den Flow "Abrechnungsprozess für Arbeitsauftragsabschluss starten", um den Abrechnungsprozess zu starten, wenn ein Arbeitsauftrag, der einem Besuch im häuslichen Gesundheitswesen zugeordnet ist, als "Abgeschlossen" markiert ist.
Aktualisieren und Aktivieren des Flows "Abrechnungsfähige Produktdetails erstellen"
Aktualisieren und aktivieren Sie den Flow "Abrechnungsfähige Produktdetails erstellen", um einen Auftrag und Auftragsposten wie Service-, Inventar- und Reiseproduktdetails für die Abrechnung zu erstellen.
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Erstellen Sie ein Preisbuch.
- Suchen Sie im App Launcher nach Preisbüchern und wählen Sie diese Option aus.
- Klicken Sie auf Neu.
- Geben Sie einen Namen für Ihr Preisbuch ein.
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Wählen Sie Ist Standardpreisbuch aus.
Sie können ein Standard- oder benutzerdefiniertes Preisbuch verwenden.
- Geben Sie bei Bedarf eine Beschreibung an und legen Sie einen Datumsbereich für die Gültigkeit des Preisbuchs fest.
- Legen Sie das Preisbuch auf "Aktiv" fest.
- Ordnen Sie Ihr Preisbuch einem Kostenbuch zu und speichern Sie Ihre Änderungen.
- Duplizieren Sie in Flow Builder den Flow "Create Billable Product Details" (Abrechnungsfähige Produktdetails erstellen).
- Aktualisieren Sie die Variable "Preisbuch-ID" mit der ID des von Ihnen erstellten Preisbuchs.
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(Optional) Wenn Sie Auswahllisten für Code für Bundesstaat und Land/Region aktiviert haben, passen Sie die Flows "Abrechnungsfähige Produktdetails erstellen" und "Auftrags- und Auftragsposten für Abrechnung erstellen" an.
- Navigieren Sie im Flow "Create Billable Product Details" (Abrechnungsfähige Produktdetails erstellen) zum Element "Transform Product Details" (Produktdetails umwandeln). Ordnen Sie die Quelldaten aus dem Servicetermin den Zielfeldern CountryCode und StateCode zu.
- Aktualisieren Sie im Flow "Auftrag und Auftragsposten für die Abrechnung erstellen" die Elemente "Rechnungsanschrift über Account festlegen" und "Rechnungsanschrift über Versand festlegen". Fügen Sie mithilfe von Daten aus dem Account Feldwerte für die Bundesstaats- und Ländercodes für Rechnungsstellung und Versand hinzu.
- (Optional) Der Flow "Inventarproduktgebühren für die häusliche Pflege erstellen" konsolidiert nicht automatisch doppelte Arbeitsauftragsbelegposten für dasselbe Produkt. Passen Sie zum Vermeiden doppelter Gebühren die Flow-Logik an, um Mengen zu aggregieren, oder implementieren Sie Geschäftsregeln, die doppelte Produkteinträge verhindern.
- Speichern und aktivieren Sie den Flow.
(Optional) Unterstützung dynamischer Preise für abrechenbare Produkte
Passen Sie zum dynamischen Berechnen der Produktpreise mithilfe von Preisattributen die Flows "Erstellen von Serviceproduktgebühren für die häusliche Pflege", "Erstellen von Inventarproduktgebühren für die häusliche Pflege" und "Erstellen von Reiseproduktgebühren für die häusliche Pflege" an.
- Legen Sie preisbeeinflussende Attribute für Produkte fest.
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Suchen Sie unter "Setup" die Option Flows auswählen und wiederholen Sie diese Schritte für jeden Abrechnungs-Flow.
- Wenn Sie das Preisattribut für den Produktdetailseit-Datensatz festlegen möchten, fügen Sie ein Zuweisungselement nach dem Schleifenelement "Service/Reise/Inventarprodukt durchlaufen" hinzu oder aktualisieren Sie es, in dem Produktdetails vorbereitet werden.
- Ersetzen Sie feste Attributtypwerte durch den Attributwert für die Preisgestaltung.
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Passen Sie den für die Auftrags- und Auftragspostenerstellung verwendeten Flow "Rechnungsstellungstransaktionsdiagramm erstellen" an.
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Fügen Sie ein Zuweisungselement nach dem Schleifenelement "Auftragsposten durchlaufen" hinzu, in dem Auftragsposten erstellt werden, um das Preisattribut an die Transaktionsdaten weiterzugeben.
Das Attribut price gilt für jedes Produkt und berechnet den dynamischen Preis.
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Fügen Sie ein Zuweisungselement nach dem Schleifenelement "Auftragsposten durchlaufen" hinzu, in dem Auftragsposten erstellt werden, um das Preisattribut an die Transaktionsdaten weiterzugeben.
