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            Configurar la creación de pedidos y facturas automatizada para visitas de Atención a domicilio

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            Configurar la creación de pedidos y facturas automatizada para visitas de Atención a domicilio

            Automatice su ciclo financiero y mejore el reconocimiento de ingresos implementando la generación de pedidos y facturas integrada. Utilice esta solución automatizada para capturar detalles de servicio desde visitas completadas, generar pedidos precisos y programar ejecuciones por lotes de facturas. Asegúrese de que cada servicio, coste de desplazamiento y elemento de inventario se captura con precisión en un pedido y se factura en el momento en que un cuidador marca una orden de trabajo asociada con una visita de cuidados a domicilio como completada.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition de Health Cloud con las licencias Home Health y Revenue Cloud Advanced o las licencias complementarias Revenue Cloud Billing.
            Permisos de usuario necesarios
            Para configurar la creación automatizada de pedidos y facturas:

            Conjunto de permisos Gestionar Atención a domicilio

            Y

            Conjunto de permisos Gestionar precios y facturación

            Y

            Conjunto de permisos Administrador de facturación

            Y

            Conjunto de permisos Usuario de operaciones de facturación

            Y

            Conjunto de permisos Usuario de servicio al cliente de facturación

            Y

            Conjunto de permisos Administrador de Context Service.

            Y

            Conjunto de permisos Tiempo de ejecución de servicio de contexto

            Y

            Crear programaciones de facturación desde el conjunto de permisos Transacciones de facturación

            Y

            Conjunto de permisos Generar facturas desde API de programación de facturación

            Y

            Conjunto de permisos de API de PlaceOrder

            Y

            Conjunto de permisos Usuario base de oportunidades en curso de datos

            Y

            Conjunto de permisos Visor de catálogo de precios

            Y

            Conjunto de permisos de DocGen Designer

            Y

            Conjunto de permisos Usuario de tiempo de ejecución de DocGen

            Y

            Conjunto de permisos Usuario de DocGen

            Antes de configurar la facturación automatizada, asegúrese de completar estos pasos:

            1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Cuidados a domicilio y, a continuación, seleccione Ajustes de cuidados a domicilio.
            2. En la sección Configurar facturación y pedidos para Atención a domicilio, siga la configuración guiada.
            3. Para gestionar operaciones de precios, pedidos y facturación, asigne los conjuntos de permisos de facturación y precios a los usuarios apropiados.
            4. Para dar cobertura a órdenes de trabajo para cuidados a domicilio, configure la facturación.
            5. Para permitir a los usuarios y flujos automatizados crear registros de pedidos, configure los pedidos.
              1. En la sección Configuración de pedido, seleccione todas las opciones disponibles y guarde sus cambios.
            6. Para notificar a los usuarios de los pasos de facturación, cree una Notificación personalizada.
              1. Desde Configuración, busque y seleccione Notificación personalizada y haga clic en Nuevo.
              2. Introduzca estos detalles:
              • Nombre de notificación personalizada: Facturación de Atención a domicilio
              • Nombre de API: HomeHealthBilling
              1. Seleccione Escritorio y guarde sus cambios.
            7. Para iniciar el proceso de facturación cuando una orden de trabajo asociada con una visita de cuidados a domicilio se marca como Completada, active el flujo Iniciar proceso de facturación en finalización de orden de trabajo.

            Actualizar y activar el flujo Crear detalles de producto facturables

            Para crear un pedido y artículos de pedido, como detalles de productos de servicio, inventario y desplazamiento para facturación, actualice y active el flujo Crear detalles de productos facturables.

            1. Cree una lista de precios.
              1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Libros de precios.
              2. Haga clic en Nuevo.
              3. Escriba un nombre para su lista de precios.
              4. Seleccione Es lista de precios estándar.
                Puede utilizar una lista de precios estándar o personalizada.
              5. Si es necesario, proporcione una descripción y establezca un intervalo de fechas para la validez de la lista de precios.
              6. Establezca la lista de precios como activa.
              7. Asocie su lista de precios con una lista de costes y guarde sus cambios.
            2. En Flow Builder, duplique el flujo Crear detalles de producto facturables.
            3. Actualice la variable Id. de lista de precios con el Id. de la lista de precios que creó.
            4. (Opcional) Si activó Listas de selección de código de estado y país/región, personalice los flujos Crear detalles de producto facturables y Crear pedido y artículos de pedido para facturación.
              • En el flujo Crear detalles de producto facturables, navegue al elemento Transformar detalles de producto. Asigne los datos de origen desde la Cita de servicio a los campos de destino CountryCode y StateCode.
              • En el flujo Crear pedido y Artículos de pedido para facturación, actualice los elementos Establecer dirección de facturación desde cuenta y Establecer dirección de facturación desde envío. Agregue valores de campo para códigos de estado y país de facturación y envío utilizando datos desde la Cuenta.
            5. (Opcional) El flujo Crear cargos de producto de inventario para Atención a domicilio no consolida automáticamente partidas de órdenes de trabajo duplicadas para el mismo producto. Para evitar cargos duplicados, personalice la lógica de flujo para agregar cantidades o implementar reglas comerciales que eviten entradas de productos duplicadas.
            6. Guarde y active el flujo.

            (Opcional) Compatibilidad con precios dinámicos para productos facturables

            Para calcular los precios de productos de forma dinámica utilizando atributos de precios, personalice los flujos Crear cargos de productos de servicio para Atención a domicilio, Crear cargos de productos de inventario para Atención a domicilio y Crear cargos de productos de desplazamiento para Atención a domicilio.

            1. Establezca atributos que afectan al precio para productos.
            2. Desde Configuración, busque una opción Seleccionar flujos y repita estos pasos para cada flujo de facturación.
              1. Para establecer el atributo de precios en el registro de detalles de producto, agregue o actualice un elemento Asignación después del elemento de bucle Iterar sobre servicio/Desplazamiento/Producto de inventario donde se preparan detalles de producto.
              2. Sustituya valores de tipo de atributo fijo por el valor de atributo de precios.
            3. Personalice el flujo Crear gráfico de transacciones de facturación utilizado para la creación de pedidos y artículos de pedido.
              1. Para pasar el atributo de precios a los datos de transacciones, agregue un elemento Asignación después del elemento de bucle Iterar por artículos de pedido donde se crean artículos de pedido.
                El atributo de precios se aplica a cada producto y calcula el precio dinámico.
             
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