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Configuration de la création automatisée de commandes et de factures pour les visites de soins à domicile
Automatisez votre cycle financier et améliorez la comptabilisation du revenu en implémentant la génération intégrée de commandes et de factures. Utilisez cette solution automatisée pour capturer les détails de service des visites terminées, générer des commandes précises et planifier des exécutions de lot de factures. Assurez-vous que chaque service, coût de déplacement et élément d'inventaire est correctement capturé dans une commande et facturé dès qu'un soignant marque un ordre d'exécution associé à une visite de soins à domicile comme terminé.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : éditions Enterprise et Unlimited de Health Cloud avec la licence Home Health et Revenue Cloud Advanced ou les licences complémentaires Revenue Cloud Billing |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour configurer la création automatisée de commandes et de factures : | Ensemble d'autorisations Gérer les soins à domicile ET Ensemble d'autorisations Gérer la tarification et la facturation ET Ensemble d'autorisations Administrateur de la facturation ET Ensemble d'autorisations Utilisateur des opérations de facturation ET Ensemble d'autorisations Utilisateur du service client de Billing ET Ensemble d'autorisations Administrateur Context Service ET Ensemble d'autorisations Context Service Runtime ET Ensemble d'autorisations Créer des calendriers de facturation à partir de transactions de facturation ET Ensemble d'autorisations Générer des factures à partir de l'API Barème de facturation ET Ensemble d'autorisations API PlaceOrder ET Ensemble d'autorisations Utilisateur de base du pipeline de données ET Ensemble d'autorisations Visualiseur du catalogue de prix ET Ensemble d'autorisations DocGen Designer ET Ensemble d'autorisations DocGen Runtime User ET Ensemble d'autorisations Utilisateur de DocGen |
Avant de configurer la facturation automatisée, assurez-vous de suivre les étapes suivantes :
- Dans Configuration, saisissez Santé à domicile dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de santé à domicile.
- Dans la section Configuration de la facturation et de la commande pour Soins à domicile, suivez la configuration guidée.
- Pour gérer les opérations de tarification, de commande et de facturation, attribuez les ensembles d'autorisations de facturation et de tarification aux utilisateurs.
- Pour prendre en charge les ordres d'exécution de soins à domicile, configurez Billing.
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Pour permettre aux utilisateurs et aux flux automatisés de créer des enregistrements de commande, configurez la commande.
- Dans Paramètres de commande, sélectionnez toutes les options disponibles, puis enregistrez vos modifications.
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Pour notifier les utilisateurs des étapes de facturation, créez une notification personnalisée.
- Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Notification personnalisée, puis cliquez sur Nouveau.
- Saisissez les informations suivantes :
- Nom de la notification personnalisée : Facturation des soins à domicile
- Nom d'API : HomeHealthBilling
- Sélectionnez Bureau, puis enregistrez vos modifications.
- Pour démarrer le processus de facturation lorsqu'un ordre d'exécution associé à une visite de soins à domicile est marqué comme Terminé, activez Démarrer le processus de facturation dans le flux de réalisation d'ordre d'exécution.
Mise à jour et activation du flux Créer des détails de produit facturables
Pour créer une commande et des articles de commande, tels que des détails de service, d'inventaire et de produit de voyage pour la facturation, mettez à jour et activez le flux Créer des détails de produit facturables.
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Créez un catalogue de prix.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Catalogues de prix.
- Cliquez sur Nouveau.
- Saisissez un nom pour votre catalogue de prix.
- Sélectionnez Est un catalogue de prix standard pour utiliser un catalogue de prix standard, ou laissez l'option non sélectionnée pour utiliser un catalogue de prix personnalisé.
- Si nécessaire, saisissez une description et définissez une plage de dates pour la validité du catalogue de prix.
- Définissez le catalogue de prix sur actif.
- Associez votre catalogue de prix à un catalogue de coûts, puis enregistrez vos modifications.
- Dans Flow Builder, clonez le flux Créer des détails de produit facturables.
- Mettez à jour la variable ID de catalogue de prix avec l'ID du catalogue de prix que vous avez créé.
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(Facultatif) Si vous avez activé les listes de sélection de code de région/province et de pays/région, personnalisez les flux Créer des détails de produit facturable et Créer une commande et des articles de commande pour la facturation.
- Dans le flux Créer des détails de produit facturables, accédez à l'élément Transformer les détails du produit. Mappez les données sources du Rendez-vous de service avec les champs cibles CountryCode et StateCode.
- Dans le flux Créer une commande et Articles de commande pour la facturation, mettez à jour les éléments Définir l'adresse de facturation à partir du compte et Définir l'adresse de facturation à partir de l'expédition. Ajoutez des valeurs de champ pour les codes de région et de pays de facturation et d'expédition en utilisant les données du Compte.
- (Facultatif) Le flux Créer des frais de produit d'inventaire pour les soins à domicile ne consolide pas automatiquement les éléments d'ordre d'exécution dupliqués pour le même produit. Pour éviter les frais de duplication, personnalisez la logique de flux pour agréger les quantités ou implémentez des règles métiers qui empêchent les entrées de produits dupliquées.
- Enregistrez et activez le flux.
(Facultatif) Prise en charge de la tarification dynamique pour les produits facturables
Pour calculer dynamiquement la tarification des produits en utilisant des attributs de tarification, personnalisez les flux Créer des frais de produit de service pour les soins à domicile, Créer des frais de produit d'inventaire pour les soins à domicile et Créer des frais de produit de déplacement pour les soins à domicile.
- Définissez les attributs qui impactent le prix des produits.
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Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Flux, puis répétez ces étapes pour chaque flux de facturation.
- Pour définir l'attribut de tarification dans l'enregistrement de détail du produit, ajoutez ou mettez à jour un élément Attribution après l'élément de boucle Itérer sur Service/Trajet/Produit d'inventaire dans lequel les détails du produit sont préparés.
- Remplacez les valeurs de type d'attribut fixe par la valeur d'attribut de tarification.
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Personnalisez le flux Créer un graphique des transactions de facturation utilisé pour la commande et la création d'articles de commande.
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Pour transmettre l'attribut pricing dans les données de transaction, ajoutez un élément Attribution après l'élément de boucle Itérer à travers les articles de commande dans lequel les articles de commande sont créés.
L'attribut pricing s'applique à chaque produit et calcule le prix dynamique.
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Pour transmettre l'attribut pricing dans les données de transaction, ajoutez un élément Attribution après l'élément de boucle Itérer à travers les articles de commande dans lequel les articles de commande sont créés.
