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Impostazione della creazione automatica di ordini e fatture per le visite di assistenza domiciliare
Automatizzare il ciclo finanziario e migliorare il riconoscimento del reddito implementando la generazione integrata di ordini e fatture. Utilizzare questa soluzione automatica per acquisire i dettagli del servizio dalle visite completate, generare ordini precisi e pianificare le esecuzioni dei batch di fatture. Assicurarsi che ogni servizio, costo di viaggio e articolo di inventario venga acquisito in modo preciso in un ordine e fatturato nel momento in cui un caregiver contrassegna un ordine di lavoro associato a una visita di assistenza domiciliare come completato.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition di Health Cloud con licenza Home Health e Revenue Cloud Advanced o licenze aggiuntive Revenue Cloud Billing |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per impostare la creazione automatica di ordini e fatture: | Insieme di autorizzazioni Gestisci assistenza domiciliare E Insieme di autorizzazioni Gestisci prezzi e fatturazione E Insieme di autorizzazioni Amministratore fatturazione E Insieme di autorizzazioni Utente operazioni di fatturazione E Insieme di autorizzazioni Utente Servizio clienti fatturazione E Insieme di autorizzazioni Amministratore servizio contesto E Insieme di autorizzazioni Runtime servizio contesto E Creazione di pianificazioni fatturazione dall'insieme di autorizzazioni Transazioni fatturazione E Insieme di autorizzazioni Genera fatture dall'API Pianificazione fatturazione E Insieme di autorizzazioni API PlaceOrder E Insieme di autorizzazioni Utente base pipeline di dati E Insieme di autorizzazioni Visualizzatore catalogo prezzi E Insieme di autorizzazioni DocGen Designer E Insieme di autorizzazioni Utente Runtime DocGen E Insieme di autorizzazioni Utente DocGen |
Prima di impostare la fatturazione automatica, assicurarsi di eseguire i seguenti passaggi:
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Assistenza domiciliare e quindi selezionare Impostazioni Assistenza domiciliare.
- Nella sezione Imposta fatturazione e ordinazione per Assistenza domiciliare, seguire l'impostazione guidata.
- Per gestire le operazioni di calcolo dei prezzi, ordinazione e fatturazione, assegnare gli insiemi di autorizzazioni di fatturazione e calcolo dei prezzi agli utenti.
- Per supportare gli ordini di lavoro per l'assistenza domiciliare, impostare la fatturazione.
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Per consentire agli utenti e ai flussi automatici di creare record ordine, impostare l'ordinamento.
- In Impostazioni ordine, selezionare tutte le opzioni disponibili e salvare le modifiche.
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Per informare gli utenti delle fasi di fatturazione, creare una notifica personalizzata.
- Da Imposta, trovare e selezionare Notifica personalizzata e fare clic su Nuovo.
- Immettere questi dettagli:
- Nome notifica personalizzata: Fatturazione Assistenza domiciliare
- Nome API: HomeHealthBilling
- Selezionare Desktop e salvare le modifiche.
- Per avviare il processo di fatturazione quando un ordine di lavoro associato a una visita di assistenza domiciliare è contrassegnato come Completato, attivare il flusso Avvia processo di fatturazione per il completamento dell'ordine di lavoro.
Aggiornamento e attivazione del flusso Crea dettagli prodotto fatturabile
Per creare un ordine e voci ordine, ad esempio dettagli di servizi, inventario e prodotti da viaggio per la fatturazione, aggiornare e attivare il flusso Crea dettagli prodotto fatturabile.
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Creare un listino prezzi.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Libri prezzi.
- Fai clic su Nuova.
- Immettere un nome per il listino prezzi.
- Selezionare È listino prezzi standard per utilizzare un listino prezzi standard o lasciarlo deselezionato per utilizzare un listino prezzi personalizzato.
- Se necessario, specificare una descrizione e impostare un intervallo di date per la validità del listino prezzi.
- Impostare il listino prezzi come attivo.
- Associare il listino prezzi a un listino costi e salvare le modifiche.
- In Flow Builder, clonare il flusso Crea dettagli prodotto fatturabile.
- Aggiornare la variabile ID listino prezzi con l'ID del listino prezzi creato.
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(Facoltativo) Se sono stati abilitati gli elenchi di selezione Codice provincia e Paese/regione, personalizzare i flussi Crea dettagli prodotto fatturabile e Crea voci ordine e voce ordine per la fatturazione.
- Nel flusso Crea dettagli prodotto fatturabile, accedere all'elemento Trasforma dettagli prodotto. Mappare i dati di origine dall'appuntamento di servizio ai campi di destinazione CountryCode e StateCode.
- Nel flusso Crea voci ordine e ordine per la fatturazione, aggiornare gli elementi Imposta indirizzo di fatturazione da Account e Imposta indirizzo di fatturazione da Spedizione. Aggiungere i valori dei campi per i codici provincia e paese di fatturazione e spedizione utilizzando i dati dell'Account.
- (Facoltativo) Il flusso Crea addebiti prodotto di inventario per Assistenza domiciliare non consolida automaticamente le voci ordine di lavoro duplicate per lo stesso prodotto. Per evitare addebiti duplicati, personalizzare la logica del flusso per aggregare le quantità o implementare regole aziendali che impediscano voci di prodotto duplicate.
- Salva e attiva il flusso.
(Facoltativo) Supporto dei prezzi dinamici per i prodotti fatturabili
Per calcolare dinamicamente i prezzi dei prodotti utilizzando gli attributi dei prezzi, personalizzare i flussi Creazione di addebiti prodotto di servizio per Assistenza domiciliare, Creazione di addebiti prodotto di inventario per Assistenza domiciliare e Creazione di addebiti prodotto di viaggio per Assistenza domiciliare.
- Impostare attributi che influiscono sul prezzo per i prodotti.
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Da Imposta, trovare e selezionare Flussi e ripetere questi passaggi per ogni flusso di fatturazione.
- Per impostare l'attributo prezzi nel record dettaglio prodotto, aggiungere o aggiornare un elemento Assegnazione dopo l'elemento loop Itera su servizio/viaggio/prodotto di inventario in cui vengono preparati i dettagli del prodotto.
- Sostituire i valori del tipo di attributo fisso con il valore dell'attributo prezzi.
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Personalizzare il flusso Create Billing Transaction Graph (Crea grafico transazioni fatturazione) utilizzato per la creazione di ordini e voci ordine.
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Per passare l'attributo prezzi nei dati delle transazioni, aggiungere un elemento Assegnazione dopo l'elemento loop Itera attraverso le voci ordine in cui vengono create le voci ordine.
L'attributo prezzi si applica a ogni prodotto e calcola il prezzo dinamico.
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Per passare l'attributo prezzi nei dati delle transazioni, aggiungere un elemento Assegnazione dopo l'elemento loop Itera attraverso le voci ordine in cui vengono create le voci ordine.
