在宅医療訪問の注文と請求書の自動作成の設定
統合された注文と請求書の生成を実装することで、財務サイクルを自動化し、収益認識を改善します。この自動化ソリューションを使用して、完了した訪問からサービスの詳細を取得し、正確な注文を生成して、請求書バッチの実行をスケジュールします。ケア担当者が在宅医療訪問に関連付けられた作業指示を完了としてマークした瞬間に、すべてのサービス、移動コスト、在庫品目が注文で正確に取得され、請求されるようにします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Health CloudのEnterprise EditionおよびUnlimited Edition(Home Healthライセンス、Revenue Cloud Advancedライセンス、またはRevenue Cloud Billingアドオンライセンス付属) |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 注文と請求書の自動作成を設定する | 「在宅医療の管理」権限セット および 「価格設定および請求の管理」権限セット および 「請求管理者」権限セット および 「請求業務ユーザー」権限セット および 「カスタマーサービスユーザーの請求」権限セット および 「コンテキストサービス管理者」権限セット および 「コンテキストサービスランタイム」権限セット および 「Create Billing Schedules from Billing Transactions (請求トランザクションからの請求スケジュールの作成)」権限セット および 「請求スケジュール API から請求書を生成」権限セット および PlaceOrder API 権限セット および 「データパイプラインベースユーザー」権限セット および 「価格設定カタログ閲覧者」権限セット および 「DocGen Designer」権限セット および 「DocGen ランタイムユーザー」権限セット および 「DocGen ユーザー」権限セット |
自動請求を設定する前に、必ず次の手順を実行します。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「在宅医療」と入力し、[在宅医療設定] を選択します。
- [在宅医療の請求と注文の設定] セクションで、ガイド付き設定に従います。
- 価格設定、注文、請求操作を管理するには、請求および価格設定権限セットをユーザーに割り当てます。
- 在宅医療の作業指示をサポートするには、請求を設定します。
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ユーザーと自動化フローで注文レコードを作成できるようにするには、注文を設定します。
- [注文設定] で、使用可能なすべてのオプションを選択し、変更を保存します。
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ユーザーに請求ステップを通知するには、カスタム通知を作成します。
- [設定] から、[カスタム通知] を見つけて選択し、[新規] をクリックします。
- 次の詳細情報を入力します。
- カスタム通知名: Home Health Billing
- API 参照名: HomeHealthBilling
- [デスクトップ] を選択し、変更を保存します。
- 在宅医療訪問に関連付けられた作業指示が完了とマークされたときに請求プロセスを開始するには、[作業指示完了時に請求プロセスを開始] フローを有効化します。
[請求可能商品の詳細を作成] フローの更新と有効化
注文と注文品目 (請求のサービス、在庫、旅行商品の詳細など) を作成するには、[請求可能商品の詳細を作成] フローを更新して有効化します。
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価格表を作成します。
- アプリケーションランチャーで、[価格表] を見つけて選択します。
- [新規] をクリックします。
- 価格表の名前を入力します。
- 標準価格表を使用する場合は [標準価格表] を選択し、カスタム価格表を使用する場合は選択解除します。
- 必要に応じて、価格表の有効期間の説明と日付範囲を設定します。
- 価格表を有効として設定します。
- 価格表をコスト表に関連付けて、変更を保存します。
- Flow Builder で、[請求可能商品の詳細を作成] フローをコピーします。
- 作成した価格表の ID で価格表 ID 変数を更新します。
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(省略可能) [都道府県/国/地域コード選択リスト] を有効にした場合は、[請求可能商品の詳細を作成] フローと [請求用の注文および注文品目を作成] フローをカスタマイズします。
- [請求可能商品の詳細を作成] フローで、[商品の詳細を変換] 要素に移動します。サービス予定のソースデータを CountryCode および StateCode 対象項目に対応付けます。
- [Create Order and Order Items for Billing (請求の注文および注文品目を作成)] フローで、[Set Billing Address from Account (取引先からの請求先住所を設定)] 要素と [Set Billing Address from Shipping (納入先住所を設定)] 要素を更新します。取引先のデータを使用して、請求先都道府県コードと納入先国コードの項目値を追加します。
- (省略可能) [在宅医療の在庫商品料金を作成] フローでは、同じ商品の重複する作業指示品目は自動的に統合されません。重複課金を回避するには、フローロジックをカスタマイズして数量を集計するか、商品エントリの重複を防止するビジネスルールを実装します。
- フローを保存して有効化します。
(省略可能) 請求可能商品の動的価格設定のサポート
価格設定属性を使用して商品価格を動的に計算するには、[在宅医療のサービス商品料金を作成]、[在宅医療の在庫商品料金を作成]、[在宅医療の移動商品料金を作成] フローをカスタマイズします。
- 商品の価格に影響する属性を設定します。
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[設定] から、[フロー] を見つけて選択し、各請求フローでこの手順を繰り返します。
- 商品詳細レコードで価格設定属性を設定するには、商品詳細が準備される [サービス/移動/在庫商品を反復処理] ループ要素の後に [割り当て] 要素を追加または更新します。
- 固定属性種別の値を価格設定属性値に置き換えます。
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注文および注文品目の作成に使用する [請求トランザクショングラフを作成] フローをカスタマイズします。
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価格設定属性をトランザクションデータに渡すには、注文品目が作成される [注文品目を反復処理] ループ要素の後に [割り当て] 要素を追加します。
価格設定属性は各商品に適用され、動的価格が計算されます。
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価格設定属性をトランザクションデータに渡すには、注文品目が作成される [注文品目を反復処理] ループ要素の後に [割り当て] 要素を追加します。
