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            가정 건강 방문을 위한 자동화된 주문 및 인보이스 생성 설정

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. 건전성

            가정 건강 방문을 위한 자동화된 주문 및 인보이스 생성 설정

            통합 주문 및 인보이스 생성을 구현하여 회계 주기를 자동화하고 매출 인식을 향상합니다. 이 자동화된 솔루션을 사용하여 완료된 방문에서 서비스 세부 사항을 수집하고, 정확한 주문을 생성하고, 인보이스 배치 실행 일정을 예약합니다. 간호인이 가정 방문과 관련된 작업 주문을 완료됨으로 표시하는 순간 주문에서 모든 서비스, 이동 비용, 재고 항목이 정확하게 수집되고 인보이스됩니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: 가정 건강 및 Revenue Cloud Cloud Advanced 라이센스 또는 Revenue Cloud Billing 추가 기능 라이센스가 있는 Health Cloud Enterprise 및 Unlimited Edition
            필요한 사용자 권한
            자동화된 주문 및 인보이스 생성 설정:

            가정 건강 관리 권한 집합

            AND

            가격 책정 및 청구 관리 권한 집합

            AND

            청구 관리자 권한 집합

            AND

            청구 운영 사용자 권한 집합

            AND

            청구 고객 서비스 사용자 권한 집합

            AND

            Context Service Admin 권한 집합

            AND

            Context Service Runtime 권한 집합

            AND

            청구 트랜잭션에서 청구 일정 만들기 권한 집합

            AND

            청구 일정 API 권한 집합에서 인보이스 생성

            AND

            PlaceOrder API 권한 집합

            AND

            데이터 파이프라인 기본 사용자 권한 집합

            AND

            가격 책정 카탈로그 뷰어 권한 집합

            AND

            DocGen Designer 권한 집합

            AND

            DocGen 런타임 사용자 권한 집합

            AND

            DocGen 사용자 권한 집합

            자동 인보이스 발행을 설정하기 전에 다음 단계를 완료해야 합니다.

            1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 가정 상태를 입력한 다음, 가정 상태 설정을 선택합니다.
            2. 가정 건강에 대한 청구 및 주문 설정 섹션에서 안내 설정을 따릅니다.
            3. 가격 책정, 주문, 청구 작업을 관리하려면 사용자에게 청구 및 가격 책정 권한 집합을 할당합니다.
            4. 가정 의료 서비스에 대한 작업 주문을 지원하려면 청구를 설정합니다.
            5. 사용자 및 자동 플로에서 주문 레코드를 만들 수 있도록 하려면 주문을 설정합니다.
              1. 주문 설정에서 사용 가능한 모든 옵션을 선택하고 변경 사항을 저장합니다.
            6. 사용자에게 청구 단계를 알리려면 사용자 정의 알림을 만듭니다.
              1. 설정에서 사용자 정의 알림을 찾아서 선택하고 새로 만들기를 클릭합니다.
              2. 다음의 세부 사항을 입력합니다.
              • 사용자 정의 알림 이름: 가정 건강 청구
              • API 이름: 가정 건강 청구
              1. 데스크탑을 선택하고 변경 사항을 저장합니다.
            7. 가정 의료 방문과 관련된 작업 주문이 완료됨으로 표시될 때 청구 프로세스를 시작하려면 작업 주문 완료 플로에서 청구 프로세스 시작을 활성화합니다.

            청구 가능한 제품 세부 사항 만들기 플로 업데이트 및 활성화

            청구를 위해 서비스, 재고, 이동 제품 세부 사항과 같은 주문 및 주문 항목을 만들려면 청구 가능한 제품 세부 사항 만들기 플로를 업데이트하고 활성화합니다.

            1. 가격 목록을 만듭니다.
              1. 앱 시작 관리자에서 가격 목록을 찾아서 선택합니다.
              2. 새로 만들기를 클릭합니다.
              3. 가격 목록의 이름을 입력합니다.
              4. 표준 가격 목록을 사용하려면 표준 가격 목록을 선택하거나 사용자 정의 가격 목록을 사용하려면 선택 취소합니다.
              5. 필요한 경우 설명을 제공하고 가격 목록 유효 기간의 날짜 범위를 설정합니다.
              6. 가격 목록을 활성으로 설정합니다.
              7. 가격 목록을 비용 목록과 연결하고 변경 사항을 저장합니다.
            2. Flow Builder에서 청구 가능한 제품 세부 사항 만들기 플로를 복제합니다.
            3. 만든 가격 목록의 ID를 사용하여 가격 목록 ID 변수를 업데이트합니다.
            4. (옵션) 시/도 및 국가/지역 코드 선택 목록을 활성화한 경우 청구 가능한 제품 세부 사항 만들기 및 청구를 위한 주문 및 주문 항목 만들기 플로를 사용자 정의합니다.
              • 청구 가능한 제품 세부 사항 만들기 플로에서 제품 세부 사항 변환 요소로 이동합니다. 서비스 약속의 소스 데이터를 CountryCode 및 StateCode 대상 필드에 매핑합니다.
              • 청구를 위해 주문 및 주문 항목 만들기 플로에서 계정에서 청구 주소 설정 및 배송 요소에서 청구 주소 설정을 업데이트합니다. 계정의 데이터를 사용하여 청구 및 배송 시/도 및 국가 코드에 대한 필드 값을 추가합니다.
            5. (옵션) 가정 의료 서비스에 대한 재고 제품 요금 만들기 플로는 동일한 제품에 대한 중복 작업 주문 행 항목을 자동으로 통합하지 않습니다. 중복 요금을 피하려면 플로 논리를 사용자 정의하여 수량을 집계하거나 중복 제품 항목을 방지하는 비즈니스 규칙을 구현합니다.
            6. 플로를 저장하고 활성화합니다.

            (옵션) 청구 가능한 제품에 대한 동적 가격 책정 지원

            가격 책정 특성을 사용하여 제품 가격 책정을 동적으로 계산하려면 가정 의료 서비스에 대한 서비스 제품 요금 만들기, 가정 의료 서비스에 대한 재고 제품 요금 만들기, 가정 의료 서비스 플로에 대한 이동 제품 요금 만들기를 사용자 정의합니다.

            1. 제품에 대한 가격 영향 특성을 설정합니다.
            2. 설정에서 플로를 찾아서 선택하고 각 청구 플로에 대해 이 단계를 반복합니다.
              1. 제품 세부 사항 레코드에서 가격 책정 특성을 설정하려면 제품 세부 사항이 준비된 서비스/여정/재고 제품 반복 루프 요소 다음에 할당 요소를 추가하거나 업데이트합니다.
              2. 고정된 특성 유형 값을 가격 책정 특성 값으로 대체합니다.
            3. 주문 및 주문 항목 생성에 사용되는 청구 트랜잭션 그래프 만들기 플로를 사용자 정의합니다.
              1. 가격 책정 특성을 트랜잭션 데이터에 전달하려면 주문 항목이 생성되는 주문 항목을 통해 반복 루프 요소 다음에 할당 요소를 추가합니다.
                가격 책정 특성이 각 제품에 적용되고 동적 가격을 계산합니다.
             
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