U bent hier:
Geautomatiseerd maken van orders en facturen instellen voor gezondheidsbezoeken aan huis
Automatiseer uw financiële cyclus en verbeter omzetherkenning door geïntegreerde order- en factuurgeneratie te implementeren. Gebruik deze geautomatiseerde oplossing om servicedetails van voltooide bezoeken vast te leggen, nauwkeurige orders te genereren en batchuitvoeringen van facturen te plannen. Zorg ervoor dat alle service, reiskosten en voorraaditems nauwkeurig worden vastgelegd voor een order en worden gefactureerd op het moment dat een zorgverlener een werkorder die is gekoppeld aan een thuiszorgbezoek, als voltooid markeert.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition van Health Cloud met de licenties voor Thuiszorg en Revenue Cloud Advanced of de uitbreidingslicenties voor Revenue Cloud Billing. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Geautomatiseerd maken van orders en facturen instellen: | Machtigingenset Thuisgezondheid beheren EN Machtigingenset Prijzen en facturering beheren EN Machtigingenset Factuurbeheerder EN Gebruikersmachtigingenset Billing Operations EN Gebruikersmachtigingenset Klantenservice voor facturering EN Machtigingenset Beheerder Context Service EN Machtigingenset Contextserviceruntime EN Factureringsschema's maken op basis van factureringstransacties EN Machtigingenset Facturen genereren vanuit API voor factureringsschema EN Machtigingenset PlaceOrder-API EN Machtigingenset Basisgebruiker van gegevenspijplijn EN Machtigingenset Prijzencataloguskijker AND Machtigingenset DocGen Designer EN Machtigingenset DocGen Runtime-gebruiker EN Machtigingenset DocGen-gebruiker |
Voordat u geautomatiseerde facturering instelt, voert u deze stappen uit:
- Geef vanuit Set-up Home Health op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Home Health Settings.
- Volg de begeleide set-up in de sectie Factureren en bestellen voor Thuisgezondheid instellen.
- Wijs voor het beheer van prijsstellings-, order- en factureringsbewerkingen de machtigingensets voor facturering en prijsstelling toe aan de juiste gebruikers.
- Ter ondersteuning van werkorders voor thuiszorg stelt u facturering in.
-
Als u gebruikers en geautomatiseerde stromen orderrecords wilt laten maken, stelt u het ordenen in.
- Selecteer in de sectie Orderinstellingen alle beschikbare opties en sla uw wijzigingen op.
-
Als u gebruikers wilt informeren over factureringsstappen, maakt u een aangepaste kennisgeving.
- Zoek en selecteer vanuit Set-up Aangepaste kennisgeving en klik op Nieuw.
- Geef deze details op:
- Naam aangepaste kennisgeving: Facturering voor thuisgezondheid
- API-naam: HomeHealthBilling
- Selecteer Desktop en sla uw wijzigingen op.
- Als u het factureringsproces wilt starten wanneer een werkorder die is gekoppeld aan een thuiszorgbezoek, is gemarkeerd als Voltooid, activeert u Factureringsproces starten voor stroom Werkordervoltooiing.
De stroom Factureerbare productdetails maken bijwerken en activeren
Als u een order en orderitems wilt maken, zoals service-, voorraad- en reisproductdetails voor facturering, werkt u de stroom Factureerbare productdetails maken bij en activeert u deze.
-
Maak een prijslijst.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Prijslijsten.
- Klik op Nieuw.
- Geef een naam op voor uw prijslijst.
-
Selecteer Is standaardprijslijst.
U kunt een standaard of aangepaste prijslijst gebruiken.
- Geef indien nodig een beschrijving op en stel een datumbereik in voor de geldigheid van de prijslijst.
- Stel de prijslijst in als actief.
- Koppel uw prijslijst aan een kostenlijst en sla uw wijzigingen op.
- Kloon in Flow Builder de stroom Factureerbare productdetails maken.
- Werk de variabele Prijslijst-ID bij met de ID van de prijslijst die u hebt gemaakt.
-
(Optioneel) Als u keuzelijsten voor staat/provincie en land/regio hebt ingeschakeld, past u de stromen Factureerbare productdetails maken en Order en orderitems maken voor facturering aan.
- Navigeer in de stroom Factureerbare productdetails maken naar het element Productdetails transformeren. Wijs de brongegevens uit de Serviceafspraak toe aan de doelvelden CountryCode en StateCode.
- Werk in de stroom Order en Orderitems voor facturering maken de elementen Factuuradres instellen vanuit account en Factuuradres instellen vanuit verzending bij. Voeg veldwaarden toe voor factuur- en verzendstaat- en landcodes met behulp van gegevens uit de account.
- (Optioneel) De stroom Voorraadproductkosten maken voor thuiszorg consolideert niet automatisch dubbele werkorderregelitems voor hetzelfde product. Als u dubbele kosten wilt voorkomen, past u de stroomlogica aan om hoeveelheden te aggregeren of implementeert u bedrijfsregels die dubbele productinvoer voorkomen.
- Sla de stroom op en activeer deze.
(Optioneel) Dynamische prijzen voor factureerbare producten ondersteunen
Als u productprijzen dynamisch wilt berekenen met behulp van prijskenmerken, past u de stromen Serviceproductkosten voor thuiszorg maken, Voorraadproductkosten voor thuiszorg maken en Reisproductkosten voor thuiszorg maken aan.
- Stel prijsbeïnvloedende kenmerken voor producten in.
-
Zoek vanuit Set-up een geselecteerde stroom en herhaal deze stappen voor elke factureringsstroom.
- Als u het kenmerk pricing wilt instellen voor de productdetailrecord, voegt u een element Toewijzing toe of werkt u dit bij na het luselement Iterate Over Service/Travel/Inventory Product, waar productdetails worden voorbereid.
- Vervang waarden van het type vast kenmerk door de waarde van het kenmerk prijsstelling.
-
Pas de stroom Grafiek Factureringstransactie maken aan die wordt gebruikt voor het maken van orders en orderitems.
-
Voeg voor het doorgeven van het kenmerk pricing aan de transactiegegevens een element Toewijzing toe na het luselement Iterate Through Order Items (Herhalen via orderitems), waar orderitems worden gemaakt.
Het kenmerk prijsstelling is van toepassing op elk product en berekent de dynamische prijs.
-
Voeg voor het doorgeven van het kenmerk pricing aan de transactiegegevens een element Toewijzing toe na het luselement Iterate Through Order Items (Herhalen via orderitems), waar orderitems worden gemaakt.
