Du er her:
Konfigurere automatisk opprettelse av bestillinger og fakturaer for hjemmebesøk
Automatiser din økonomiske cyklus og forbedr omsætningsgenkendelse ved at implementere integreret bestillings- og fakturagenerering. Bruk denne automatiserte løsningen til å fange opp tjenestedetaljer fra fullførte besøk, generere nøyaktige bestillinger og planlegge gruppekjøringer av fakturaer. Forsikre deg om at alle tjenester, reisekostnader og lagerbeholdning er nøyaktig registrert i en bestilling og fakturert i det øyeblikket en behandler merker en arbeidsbestilling knyttet til et hjemmebehandlingsbesøk som fullført.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition av Health Cloud med Home Health- og Revenue Cloud Advanced-lisensen eller tilleggslisensene Revenue Cloud Billing. |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å konfigurere automatisk opprettelse av bestillinger og fakturaer: | Tillatelsessettet Behandle hjemmebehandling OG Tillatelsessettet Behandle pris og fakturering OG Tillatelsessettet Faktureringsadministrator OG Tillatelsessettet Faktureringsoperasjoner-bruker OG Tillatelsessettet Fakturer til kundeservicebruker OG Tillatelsessett Context Service Admin OG Context Service Runtime-tillatelsessettet OG Opprette faktureringsplaner fra tillatelsessettet Faktureringstransaksjoner OG Generere fakturaer fra tillatelsessettet Billing Schedule API OG Tillatelsessettet PlaceOrder API OG Tillatelsessettet Data Pipeline Base-bruker OG Tillatelsessettet Pricing Catalog Viewer OG Tillatelsessettet DocGen Designer OG Tillatelsessettet DocGen Runtime User OG Tillatelsessettet DocGen-bruker |
Før du konfigurerer automatisk fakturering må du utføre disse trinnene:
- Skriv inn Hjemstilstand i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Hjemtilstandsinnstillinger.
- Følg veiledet oppsett under Konfigurere fakturering og bestilling for hjemmets tilstand.
- Tildel tillatelsessettene for fakturering og prising til de riktige brukerne for å behandle prissetting, bestilling og faktureringsoperasjoner.
- Konfigurer fakturering for å støtte arbeidsbestillinger for hjemmebehandling.
-
Konfigurer bestilling for å gi brukere og automatiserte flyter mulighet til å opprette bestillingsposter.
- Under Bestillingsinnstillinger velger du alle tilgjengelige alternativer og lagrer endringene.
-
Opprett et tilpasset varsel for å varsle brukerne om faktureringstrinn.
- Finn og velg Tilpasset varsel under Oppsett, og klikk på Ny.
- Legg inn disse detaljene:
- Navn på tilpasset varsel: Fakturering av hjemmebehandling
- API-navn: HjemHelseBilling
- Velg skrivebord, og lagre endringene.
- Hvis du vil starte faktureringsprosessen når en arbeidsbestilling som er knyttet til et hjemmebehandlingsbesøk, er merket som Fullført, aktiverer du Start faktureringsprosess ved fullføring av arbeidsbestillingsflyt.
Oppdatere og aktivere flyten Opprette fakturerbare produktdetaljer
Hvis du vil opprette en bestillings- og bestillingsartikkel, som detaljer om tjenester, lagerbeholdning og reiselivsprodukter for fakturering, oppdaterer og aktiverer du flyten Opprett fakturerbare produktdetaljer.
-
Opprett en prisliste.
- Finn og velg Prislister fra Appstarter.
- Klikk på Ny.
- Skriv inn et navn på prislisten.
-
Velg Er standardprisliste.
Du kan bruke en standard eller tilpasset prisliste.
- Oppgi om nødvendig en beskrivelse og angi et datoområde for prislistens gyldighet.
- Angi prislisten som aktiv.
- Knytt prislisten til en kostningsliste, og lagre endringene.
- I Flow Builder kloner du flyten Opprett fakturerbare produktdetaljer.
- Oppdater Prisliste-ID-variabelen med ID-en til prislisten du opprettet.
-
(Valgfritt) Hvis du har aktivert valglister for delstater og land/områder, tilpasser du flytene Opprette fakturerbare produktdetaljer og Opprette bestillings- og bestillingsartikler for fakturering.
- I flyten Opprett fakturerbare produktdetaljer navigerer du til Transformer produktdetaljer-element. Tilordne kildedataene fra Tjenesteavtale til målfeltene CountryCode og StateCode.
- I flyten Opprett bestillinger og bestillingsartikler for fakturering oppdaterer du elementene Angi faktureringsadresse fra konto og Angi faktureringsadresse fra forsendelse. Legg til feltverdier for fakturering og forsendelsesstat- og landskoder ved bruk av data fra Konto.
- (Valgfritt) Flyten Opprett produktkostnader for lagerbeholdning for hjemmebehandling konsoliderer ikke automatisk duplikatarbeidsbestillingslinjer for samme produkt. For å unngå duplikatkostnader tilpasser du flytlogikken til å aggregere mengder eller implementerer forretningsregler som hindrer duplikatproduktoppføringer.
- Lagre og aktiver flyten.
(Valgfritt) Støtte for dynamiske priser for fakturerbare produkter
Hvis du vil beregne produktpriser dynamisk ved å bruke prisattributter, tilpasser du flytene Opprette tjenesteproduktavgifter for hjemmebehandling, Opprette produktavgifter for lagerbeholdning for hjemmebehandling og Opprette reiseproduktavgifter for hjemmebehandling.
- Angi attributter for prisinnvirkning for produkter.
-
Finn flyter fra Oppsett, og gjenta disse trinnene for hver faktureringsflyt.
- Hvis du vil angi prisattributtet i produktdetaljposten, legger du til eller oppdaterer et Tildeling-element etter sløyfeelementet Gjenta over tjeneste/Reise/Lagerbeholdningsprodukt der produktdetaljer klargjøres.
- Erstatt faste attributttypeverdier med prisattributtverdien.
-
Tilpass flyten Opprett faktureringstransaksjonsgraf som brukes til opprettelse av bestillinger og bestillingsartikler.
-
For å overføre prisattributtet til transaksjonsdataene legger du til et Tildeling-element etter sløyfeelementet Gjenta gjennom bestillingsartikler der bestillingsartikler opprettes.
Priseattributtet gjelder for hvert produkt og beregner den dynamiske prisen.
-
For å overføre prisattributtet til transaksjonsdataene legger du til et Tildeling-element etter sløyfeelementet Gjenta gjennom bestillingsartikler der bestillingsartikler opprettes.
