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            Configurar a criação automatizada de fatura e pedido para visitas do Home Health

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Saúde

            Configurar a criação automatizada de fatura e pedido para visitas do Home Health

            Automatize seu ciclo financeiro e melhore o reconhecimento de receita implementando a geração de fatura e pedido integrada. Use essa solução automatizada para capturar detalhes de serviço de visitas concluídas, gerar pedidos precisos e agendar execuções em lote de fatura. Certifique-se de que cada serviço, custo de viagem e item de inventário seja capturado com precisão em um pedido e faturado no momento em que um cuidador marca uma ordem de trabalho associada a uma visita de cuidados domiciliares como concluída.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited do Health Cloud com as licenças Home Health e Revenue Cloud Advanced ou o complemento Revenue Cloud Billing
            Permissões de usuário necessárias
            Para configurar a criação automatizada de fatura e pedido:

            Gerenciar conjunto de permissões do Home Health

            E

            Conjunto de permissões Gerenciar precificação e faturamento

            E

            Conjunto de permissões de Administrador de cobrança

            E

            Conjunto de permissões de Usuário de operações de faturamento

            E

            Conjunto de permissões de Usuário de atendimento ao cliente do Billing

            E

            Conjunto de permissões de administrador do Serviço de contexto

            E

            Conjunto de permissões Tempo de execução do serviço de contexto

            E

            Criar agendas de faturamento usando o conjunto de permissões Transações de faturamento

            E

            Gerar faturas a partir do conjunto de permissões da API de agenda de faturamento

            E

            Conjunto de permissões da API PlaceOrder

            E

            Conjunto de permissões de Usuário de base do pipeline de dados

            E

            Conjunto de permissões Visualizador do catálogo de precificação

            E

            Conjunto de permissões do Designer do DocGen

            E

            Conjunto de permissões Usuário do tempo de execução do DocGen

            E

            Conjunto de permissões de Usuário do DocGen

            Antes de configurar o faturamento automatizado, conclua estas etapas:

            1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Home Health e selecione Configurações de Home Health.
            2. Na seção Configurar faturamento e pedido para o Home Health, siga a configuração guiada.
            3. Para gerenciar operações de precificação, pedido e faturamento, atribua os conjuntos de permissões de faturamento e precificação aos usuários.
            4. Para dar suporte a ordens de trabalho para cuidados de saúde domiciliares, configure o faturamento.
            5. Para permitir que usuários e fluxos automatizados criem registros de pedido, configure o pedido.
              1. Em Configurações do pedido, selecione todas as opções disponíveis e salve suas alterações.
            6. Para notificar os usuários sobre etapas de faturamento, crie uma Notificação personalizada.
              1. Em Configuração, localize e selecione Notificação personalizada e clique em Novo.
              2. Insira estes detalhes:
              • Nome da notificação personalizada: Faturamento do Home Health
              • Nome da API: HomeHealthBilling
              1. Selecione Desktop e salve suas alterações.
            7. Para iniciar o processo de faturamento quando uma ordem de trabalho associada a uma visita de cuidados domiciliares estiver marcada como Concluída, ative Iniciar processo de faturamento no fluxo de conclusão da ordem de trabalho.

            Atualizar e ativar o fluxo Criar detalhes do produto faturável

            Para criar um pedido e itens do pedido, como detalhes de serviço, inventário e produto de viagem para faturamento, atualize e ative o fluxo Criar detalhes do produto faturável.

            1. Crie um catálogo de preços.
              1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Catálogos de preços.
              2. Clique em Novo.
              3. Insira um nome para seu catálogo de preços.
              4. Selecione É catálogo de preços padrão para usar um catálogo de preços padrão ou deixe-o desmarcado para usar um catálogo de preços personalizado.
              5. Se necessário, forneça uma descrição e defina um intervalo de datas para a validade do catálogo de preços.
              6. Defina o catálogo de preços como ativo.
              7. Associe seu catálogo de preços a um catálogo de custos e salve suas alterações.
            2. No Flow Builder, clone o fluxo Criar detalhes do produto faturáveis.
            3. Atualize a variável de ID do catálogo de preços com o ID do catálogo de preços que você criou.
            4. (Opcional) Se você tiver habilitado as listas de opções de código de estado e país/região, personalize os fluxos Criar detalhes do produto faturável e Criar pedidos e itens do pedido para faturamento.
              • No fluxo Criar detalhes do produto faturáveis, navegue até o elemento Transformar detalhes do produto. Mapeie os dados de origem do Compromisso de serviço para os campos de destino CountryCode e StateCode.
              • No fluxo Criar pedido e itens do pedido para faturamento, atualize os elementos Definir endereço de faturamento de Conta e Definir endereço de faturamento de Envio. Adicione valores de campo para os códigos de estado e país de cobrança e envio usando dados da Conta.
            5. (Opcional) O fluxo Criar cobranças de produto de inventário para o Home Healthcare não consolida automaticamente itens de linha da ordem de trabalho duplicados para o mesmo produto. Para evitar cobranças duplicadas, personalize a lógica de fluxo para agregar quantidades ou implemente regras de negócios que impeçam entradas de produto duplicadas.
            6. Salve e ative o fluxo.

            (Opcional) Oferecer suporte à precificação dinâmica para produtos faturáveis

            Para calcular a precificação do produto dinamicamente usando atributos de precificação, personalize os fluxos Criar cobranças do produto de serviço para o Home Healthcare, Criar cobranças do produto de inventário para o Home Healthcare e Criar cobranças do produto de viagem para o Home Healthcare.

            1. Definir atributos que afetam o preço para produtos.
            2. Em Configuração, localize e selecione Fluxos e repita essas etapas para cada fluxo de faturamento.
              1. Para definir o atributo de precificação no registro de detalhes do produto, adicione ou atualize um elemento Atribuição após o elemento de loop Iterar sobre serviço/viagem/produto de inventário em que os detalhes do produto são preparados.
              2. Substitua valores de tipo de atributo fixo pelo valor do atributo de precificação.
            3. Personalize o fluxo Criar gráfico de transação de faturamento usado para criação de pedido e item do pedido.
              1. Para passar o atributo de precificação para os dados da transação, adicione um elemento Atribuição após o elemento de loop Iterar por meio de itens do pedido em que os itens do pedido são criados.
                O atributo de precificação se aplica a cada produto e calcula o preço dinâmico.
             
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