Вы находитесь здесь:
Настройка автоматического заказа и создания счета для посещений на дому
Автоматизируйте финансовый цикл и улучшайте распознавание дохода, внедряя интегрированное создание заказов и счетов. Используйте это автоматизированное решение для сбора сведений об обслуживании из завершенных посещений, создания точных заказов и планирования пакетных запусков счетов. Убедитесь, что каждая услуга, стоимость поездки и элемент запаса точно собраны в заказе и выставлены счета в момент, когда сиделка отмечает заказ-наряд, связанный с посещением медицинского учреждения на дому, завершенным.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise и Unlimited выпуска Health Cloud с лицензией Home Health и лицензией Revenue Cloud Advanced или дополнительными лицензиями Revenue Cloud Billing. |
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для настройки автоматического заказа и создания счета: | Набор полномочий «Управление здоровьем на дому» И Набор полномочий «Управление ценообразованием и выставлением счетов» И Набор полномочий администратора выставления счета И Набор полномочий пользователя операций выставления счета И Набор полномочий «Выставление счета пользователю службы поддержки клиентов» И Набор полномочий Context Service Admin И Набор полномочий среды выполнения контекстной службы И Создание расписаний выставления счета из набора полномочий «Транзакции выставления счета» И Создание счетов на основе набора полномочий API расписания выставления счета И Набор полномочий PlaceOrder API И Набор полномочий пользователя базы ожидаемых продаж данных И Набор полномочий «Средство просмотра каталога цен» И Набор полномочий DocGen Designer И Набор полномочий пользователя среды выполнения DocGen И Набор полномочий пользователя DocGen |
Прежде чем настраивать автоматизированное выставление счетов, выполните указанные ниже действия:
- Введите строку «Начальное здоровье» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры домашнего здоровья».
- В разделе «Настройка выставления счетов и заказа на лечение на дому» выполните пошаговое руководство.
- Чтобы управлять операциями ценообразования, заказа и выставления счетов, назначьте наборы полномочий для выставления счетов и ценообразования соответствующим пользователям.
- Для поддержки заказ-нарядов на лечение на дому настройте выставление счета.
-
Чтобы позволить пользователям и автоматическим потокам создавать записи заказов, настройте порядок.
- В разделе параметров заказа выберите все доступные параметры и сохраните изменения.
-
Чтобы уведомить пользователей об этапах выставления счета, создайте настраиваемое уведомление.
- Найдите и выберите «Настраиваемое уведомление» в меню «Настройка» и нажмите «Создать».
- Введите данные сведения:
- Имя настраиваемого уведомления: Выставление счета за медицинское обслуживание на дому
- API-имя: HomeHealthBilling
- Выберите «Настольный компьютер» и сохраните изменения.
- Чтобы запустить процесс выставления счета, когда заказ-наряд, связанный с посещением медицинского учреждения на дому, обозначен как «Завершенный», активируйте процесс выставления счета в потоке завершения заказ-наряда.
Обновление и активация потока создания выставленных счетов за продукт
Чтобы создать заказ и позиции заказа, например, обслуживание, запас и сведения о туристическом продукте для выставления счета, обновите и активируйте поток создания сведений о выставляемом счете о продукте.
-
Создайте прайс-лист.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте Прайс-листы.
- Щелкните «Создать».
- Введите имя прайс-листа.
-
Выберите «Является стандартным прайс-листом».
Вы можете использовать стандартный или настраиваемый прайс-лист.
- При необходимости предоставьте описание и задайте диапазон дат для действия прайс-листа.
- Задайте прайс-лист активным.
- Свяжите прайс-лист с прайс-листом и сохраните изменения.
- В Flow Builder клонируйте поток «Создание сведений о продукте, оплачиваемом».
- Обновите переменную кода прайс-листа с помощью кода созданного прайс-листа.
-
(Дополнительно) Если вы включили раскрывающиеся списки «Код области» и «Страна/Регион», настройте потоки «Создание сведений о продукте для счета» и «Создание заказа и позиций заказа для счета».
- В потоке «Создание сведений о продукте для счета» перейдите к элементу трансформации сведений о продукте. Соотнесите исходные данные из сервисной встречи с целевыми полями CountryCode и StateCode.
- В потоке «Создание заказа» и «Элементы заказа для выставления счета» обновите «Задать адрес для выставления счета из организации» и «Задать адрес для выставления счета из элементов доставки». Добавьте значения полей для выставления счетов и отправки кодов областей и стран посредством данных из организации.
- (Дополнительно) Поток «Создание платежей за продукт запаса для медицинского обслуживания на дому» не консолидирует автоматически повторяющиеся позиции строки заказ-наряда для одного продукта. Во избежание повторов платежей настройте логику потока для агрегации количеств или внедрения бизнес-правил, предотвращающих повторы записей продуктов.
- Сохраните и активируйте поток.
(Дополнительно) Поддержка динамического ценообразования для оплачиваемых продуктов
Для динамического расчета цен на продукты посредством атрибутов ценообразования настройте «Создание платежей за сервисные продукты для медицинского обслуживания на дому», «Создание платежей за запасные продукты для медицинского обслуживания на дому» и «Создание платежей за туристические продукты для потоков медицинского обслуживания на дому».
- Задать влияющие на цену атрибуты для продуктов.
-
В меню «Настройка» найдите «Потоки» и повторите данные действия для каждого потока выставления счета.
- Чтобы задать атрибут ценообразования в записи сведений о продукте, добавьте или обновите элемент назначения после элемента цикла «Итерация над обслуживанием/поездкой/запасом продукта», где готовятся сведения о продукте.
- Замените значения фиксированного типа атрибута значением атрибута ценообразования.
-
Настройте поток создания графика транзакций для выставления счета, используемый для создания заказа и позиции заказа.
-
Чтобы передать атрибут ценообразования в данные транзакций, добавьте элемент назначения после элемента цикла «Итерация элементов заказа», где создаются позиции заказа.
Атрибут ценообразования применяется к каждому продукту и вычисляет динамическую цену.
-
Чтобы передать атрибут ценообразования в данные транзакций, добавьте элемент назначения после элемента цикла «Итерация элементов заказа», где создаются позиции заказа.
