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設定居家健康造訪的自動訂單和發票建立
透過實作整合訂單和發票產生,自動化您的財務週期並改善收入辨識。使用此自動化解決方案可從已完成的造訪取用服務詳細資料、產生準確的訂單,以及排程發票批次執行。當照護人員將與居家醫療照護造訪相關聯的工作指示標記為完成時,請確保每個服務、路途費用和庫存項目都已在訂單上精確捕獲並開立發票。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Health Cloud 的 Enterprise 和 Unlimited 版本,具有「居家健康」和 Revenue Cloud Advanced 授權或 Revenue Cloud 帳單附加元件授權 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要設定自動訂單和發票建立: | 「管理居家健康」權限集 與 「管理定價與帳單」權限集 與 「帳單管理員」權限集 與 「帳單作業使用者」權限集 與 「帳單客戶服務使用者」權限集 與 「內容服務管理員」權限集 與 「內容服務執行階段」權限集 與 「從帳單交易建立帳單排程」權限集 與 從帳單排程 API 權限集產生發票 與 PlaceOrder API 權限集 與 「資料銷售管道基礎使用者」權限集 與 「定價目錄檢視者」權限集 和 DocGen Designer 權限集 與 「DocGen 執行階段使用者」權限集 與 「DocGen 使用者」權限集 |
在設定自動發票前,請確保您完成下列步驟:
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入「居家健康狀態」,然後選取「居家健康設定」。
- 在「設定居家健康帳單和訂購」區段中,遵循引導式設定。
- 若要管理定價、訂單和帳單作業,請將帳單和定價權限集指派給使用者。
- 若要支援居家醫療照護的工作指示,請 設定帳單。
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若要讓使用者和自動流程建立訂單記錄,請設定訂單。
- 在「訂單設定」中,選取所有可用的選項並儲存您的變更。
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若要通知使用者帳單步驟,請建立「自訂通知」。
- 進入「設定」,尋找並選取「自訂通知」,然後按一下「新增」。
- 請輸入以下詳細資料：
- 自訂通知名稱:居家健康帳單
- API 名稱：居家健康帳單
- 選取「桌面」,然後儲存您的變更。
- 若要在與居家照護造訪相關聯的工作指示標記為「已完成」時啟動帳單流程,請啟用「工作指示完成流程」上的「開始帳單流程」。
更新和啟用建立可計費產品詳細資料流程
若要建立訂單和訂單項目,例如服務、庫存和旅行產品詳細資料以用於帳單,請更新並啟用「建立可帳單產品詳細資料流程」。
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建立價目手冊。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「價目手冊」。
- 按一下「新增」。
- 輸入價目手冊的名稱。
- 選取「為標準價目手冊」以使用標準價目手冊,或取消選取以使用自訂價目手冊。
- 視需要提供描述並設定價目手冊有效期間的日期範圍。
- 將價目手冊設定為啟用。
- 將您的價目手冊與成本手冊建立關聯,然後儲存您的變更。
- 在 Flow Builder 中,複製「建立可帳單產品詳細資料」流程。
- 使用您建立的價目手冊識別碼更新價目手冊識別碼變數。
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(選用) 如果您已啟用「州和國家/地區代碼選項清單」,請自訂「建立可計費產品詳細資料」和「建立帳單的訂單和訂單項目」流程。
- 在「建立可計費產品詳細資料」流程中,瀏覽至「轉換產品詳細資料」元素。將來源資料從「服務約會」對應至 CountryCode 和 StateCode 目標欄位。
- 在「建立帳單的訂單和訂單項目」流程中,更新「從帳戶設定帳單地址」和「從寄送設定帳單地址」元素。使用帳戶中的資料新增帳單和寄送州/省和國碼的欄位值。
- (選用) 「建立居家醫療照護的庫存產品費用」流程不會自動合併相同產品的重複「工作指示條列項目」。若要避免收取重複費用,請自訂流程邏輯以彙總數量,或實作防止產品項目重複的業務規則。
- 儲存並啟用流程。
(選用) 支援可計費產品的動態定價
若要使用定價屬性動態計算產品定價,請自訂「建立居家醫療照護的服務產品費用」、「建立居家醫療照護的庫存產品費用」和「建立居家醫療照護的旅行產品費用」流程。
- 設定產品的價格影響屬性。
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進入「設定」,尋找並選取「流程」,然後針對每個帳單流程重複這些步驟。
- 若要在產品詳細資料記錄上設定定價屬性,請在準備產品詳細資料的「經過服務/旅行/庫存產品」迴圈元素後新增或更新「指派」元素。
- 將固定屬性類型值取代為定價屬性值。
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自訂用於建立訂單和訂單項目的「建立帳單交易圖表」流程。
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若要將定價屬性傳遞至交易資料,請在建立訂單項目的「循環」迴圈元素後新增「指派」元素。
定價屬性會套用至每個產品,並計算動態價格。
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若要將定價屬性傳遞至交易資料,請在建立訂單項目的「循環」迴圈元素後新增「指派」元素。
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