Loading
Het recordtype van de provider maken voor Lead

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Status

Het recordtype van de provider maken voor Lead

Help uw specialisten bij het afhandelen van de processen voor het inloggen en verifiëren van de provider door het recordtype Provider in te stellen voor het object Lead en de vereiste leadrecords te maken. Een leadrecordtype moet zijn gekoppeld aan een leadproces. Als u geen actieve leadprocessen hebt, moet u er een maken voordat u het recordtype Provider maakt.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Health Cloud
Benodigde gebruikersmachtigingen
Een recordtype voor leads maken:

Bijwerken voor leads
  1. Zoek en selecteer vanuit Set-up Leadprocessen.
  2. Als u geen leadprocesrecord hebt, klikt u op Nieuw om er een te maken.
  3. Selecteer Hoofd als het bestaande leadproces, geef een naam en beschrijving op voor het nieuwe leadproces en sla uw wijzigingen op.
  4. Open vanuit Set-up Objectbeheer en ga naar het object Lead.
  5. Klik onder Recordtypen op Nieuw.
  6. Selecteer Hoofdrecord als het bestaande recordtype.
  7. Geef Provider op als label en naam voor het recordtype.
  8. Selecteer een leadproces.
  9. Geef optioneel een beschrijving van het recordtype op.
  10. Als u het recordtype wilt activeren, selecteert u Actief.
  11. Als u het recordtype beschikbaar wilt maken voor gebruikers met een profiel, selecteert u Beschikbaar maken naast dat profiel.
  12. Als u het recordtype het standaardrecordtype wilt maken voor gebruikers van een profiel, selecteert u Standaard maken naast dat profiel.
  13. Klik op Volgende.
  14. Selecteer Leadlay-out als paginalay-out voor records met het recordtype Provider.
    • Als u één paginalay-out wilt toepassen op alle profielen, selecteert u Eén lay-out toepassen op alle profielen en kiest u de paginalay-out in de vervolgkeuzelijst.
    • Als u verschillende paginalay-outs wilt toepassen op basis van gebruikersprofielen, selecteert u Een andere lay-out voor elk profiel toepassen en kiest u een paginalay-out voor elk profiel.
  15. Sla uw wijzigingen op.
  16. Ga vanuit de Appstarter naar Leads.
  17. Maak naar behoefte leadrecords van het recordtype Provider.
  18. Sla uw wijzigingen op.
    Uw gebruikers hebben deze leadrecords van het recordtype Aanbieder nodig tijdens het inlogproces.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article