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了解转诊管理行动计划
使用行动计划跟踪转诊从接收到完成的进度。每个转诊临床服务请求 (CSR) 都有一个行动计划，显示哪些任务已经完成，哪些仍然需要关注，让接收协调员完全了解转诊的状态，而无需手动解析状态字段。
所需的 Edition
适用于：Lightning Experience 适用于：带 Health Cloud 的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
CSR 状态、CSR 状态原因和行动计划相互协作，为接收协调员提供转诊进度的全面视图：状态反映整体阶段，状态原因解释为何处于该状态，行动计划跟踪完成所需的单个任务。
转诊管理行动计划模板
Agentforce Health 包含转诊管理的随时可用的行动计划模板。该模板涵盖了从个案创建到预约完成的完整转诊生命周期。系统会创建默认状态为“未开始”的任务。随着转诊的进行，流编配器及其子流会自动更新任务状态；接收协调员也可以手动更新任务。您可以复制并修改内置模板，以满足贵组织的要求。
转诊管理的内置行动计划模板包括 18 个任务。所有任务默认为“未开始”。标记为可选的任务会显示在模板中，但如果它们不适用于您的工作流，您可以禁用它们。
提示 要修改模板，请复制它，然后更新并使用复制的版本。
| 行动计划任务项目 | 必需？ | 任务如何完成 | 任务何时完成？ |
|---|---|---|---|
| 创建个案 | 是 | 自动 | 为临床服务请求创建个案时。 |
| 验证走访类型 | 是 | 自动 | 在使用 BRE 规则更新 CSR 状态流运行后。 |
| 确认成员计划 | 是 | 自动 | 如果在“使用 BRE 规则更新 CSR 状态”流运行后存在成员计划记录。 |
| 审查健康状况 | 否 | 自动 | 如果存在健康状况记录。 |
| 确认健康诊断 | 否 | 自动 | 如果存在健康诊断记录。 |
| 确认资格和权益验证的患者详细信息 | 是 | 自动 | 如果存在所有必需的患者详细信息，例如：名字、姓氏、出生日期和地址。 |
| 确认付款人详细信息，以进行资格和权益验证 | 是 | 自动 | 如果存在付款人来源系统标识符。 |
| 确认资格和权益验证的提供商详细信息 | 是 | 自动 | 如果存在提供商的国家提供商标识符 (NPI)。 |
| 运行资格和权益验证 | 是 | 自动 | 资格和权益验证 API 调用运行，将此任务设置为“进行中”。当收到 API 响应并创建记录时，任务完成。 |
| 验证事先授权要求 | 是 | 自动 | Infinitus API 调用运行，将此任务设置为“进行中”。任务在收到响应时完成，这最多需要 24 小时。 |
| 指定 EHR 患者标识符 | 否 | 手动 | 在确认患者已在 EHR 中注册，并且 Agentforce Health 中存在标识符记录后，接收协调员手动将此任务标记为完成。 |
| 提交事先授权 | 否 | 手动 | 接收协调员手动将此任务标记为完成。提供商通过 EHR 提交预先授权，因此任务不会自动完成。 |
| 完成事先授权 | 否 | 手动 | 在 EHR 中验证事先授权完成后，接收协调员手动将此任务标记为完成。 |
| 缺少信息的联系提供商 | 否 | 自动 | 转诊外联患者流或转诊外联提供商流会向患者和提供商发送缺失信息消息。 |
| 通知患者转诊决定 | 是 | 自动 | 转诊外联患者流会向患者发送转诊决策消息。 |
| 通知提供商转诊决定 | 是 | 自动 | 转诊外联提供商流会向提供商发送转诊决策消息。 |
| 预订预约 | 是 | 自动 | 为临床服务请求创建服务预约或服务预约组。 |
| 完成预约 | 是 | 自动 | 当“同步预约和 CSR 状态”流将临床服务请求状态更新为“已完成”时。 |
入门
要开始使用转诊管理行动计划，请在“设置”中，完成转诊管理设置的基本临床服务请求设置部分中的行动计划设置步骤。
另请参阅：
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