リードと商談を使用した紹介管理 (管理パッケージ機能)

Winter '24より前のバージョンでは、ユーザーはHealth Cloudパッケージコンポーネントに含まれるカスタムフィールドを使用して、リードおよび商談オブジェクトを参照を追跡し、優先度を付けることができます。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Health Cloud が付属する Enterprise Edition および Unlimited Edition

重要リードオブジェクトと商談オブジェクトを使用して紹介を管理する代わりに、FHIR R4 に準拠した臨床データモデル用に構築された臨床サービス要請オブジェクトと自動化ツールを使用します。今後、新しい高度な紹介管理機能を活用するには、臨床データモデルのオブジェクトを使用する必要があります。

メモ Health Cloud 管理パッケージなしで紹介管理を使用するには、「Referral Management in Health Cloud」を参照してください。

紹介管理の設定
ユーザーが紹介を送信するために必要なキュー、オブジェクト、およびアクセス権を設定します。
承認プロセスの作成
承認プロセスを使用して、紹介の承認方法を自動化します。
紹介スコアを計算するための Apex ジョブのスケジュール
取引開始済みの紹介数を計算する Apex ジョブをスケジュールして、各医師の紹介スコアを最新の状態に保ちます。
リードの表示を維持するためのトリガーの作成
リードを作成したユーザーがリードの所有者でなくなった場合でも、そのユーザーに共有アクセス権を付与するトリガーを追加します。共有アクセス権を付与すると、リードの作成者は商談に変換された紹介を追跡できます。

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