Suggerimenti introduttivi su Gestione appuntamenti intelligente

Prima di poter utilizzare Gestione appuntamenti intelligente, impostare la Ricerca operatore e verificare che i record Campo ricercabile operatore sanitario vengano compilati correttamente. Impostare quindi gli utenti che pianificano gli appuntamenti per i pazienti, ad esempio gli agenti e i coordinatori dei call center. Creare quindi i record necessari per collegare i pazienti all'operatore appropriato. Al termine di questi passaggi, configurare il sistema di pianificazione back-end per visualizzare le finestre degli appuntamenti.

• Preparazione dell'organizzazione per la gestione intelligente degli appuntamenti
  Abilitare le funzioni e assegnare le autorizzazioni necessarie per la pianificazione degli operatori e la pianificazione degli asset.
• Abilitazione di Gestione appuntamenti intelligente
  Attivare le impostazioni di Gestione appuntamenti intelligente per iniziare a utilizzare Gestione appuntamenti intelligente. Seguire i passaggi di impostazione guidati che illustrano l'impostazione di base dei dati e le operazioni aggiuntive, ad esempio la connessione a Salesforce Scheduler o a un sistema di pianificazione esterno. Se si desidera, è anche possibile impostare funzioni come l'auto pianificazione del paziente e la pianificazione avanzata a più fasi.
• Creazione di utenti agenti di call center e coordinatori dell'assistenza
  Creare profili per gli agenti del call center e i coordinatori dell'assistenza se questi profili non esistono già. Le persone in questi ruoli prenotano appuntamenti per i pazienti in Gestione appuntamenti intelligente. Dopo aver creato i profili, creare i record utente e assegnare gli insiemi di autorizzazioni.
• Creazione di modalità appuntamento
  Un appuntamento pianificato con un operatore o con un asset, ad esempio una clinica, può avvenire per telefono, video o di persona. Aggiungere le modalità appuntamento al campo Tipo di appuntamento predefinito nell'oggetto Tipo di lavoro se si utilizza un sistema di pianificazione esterno o si utilizzano le ore di funzionamento in Salesforce Scheduler. Se si utilizzano i turni in Salesforce Scheduler, saltare questa operazione e utilizzare i canali di coinvolgimento.
• Configurazione dei tipi di visita
  Creare tipi di visita (detti anche modelli di appuntamento) per consentire agli utenti di visualizzare la disponibilità degli appuntamenti per gli operatori e gli asset pertinenti. Ad esempio, per pianificare appuntamenti di assistenza sanitaria preventiva con gli operatori, creare un tipo di visita, ad esempio Check-up annuale. Oppure, per pianificare le scansioni di imaging, creare un tipo di visita, ad esempio Risonanza magnetica per immagini. Per impostare un tipo di visita, creare un record tipo di lavoro.
• Collegamento di un tipo di visita a una specialità di assistenza sanitaria
  Per la pianificazione dell'operatore, creare un record specialità di assistenza sanitaria per tipo di lavoro per collegare un tipo di visita a una specialità di assistenza sanitaria. Quando un pianificatore seleziona un tipo di visita nella console Gestione appuntamenti intelligente per pianificare un appuntamento, la specialità di assistenza sanitaria collegata viene selezionata automaticamente nella console.
• Indicazione degli stati degli appuntamenti e delle categorie di stato
  Consentire agli utenti di tenere traccia dello stato degli appuntamenti con stati e categorie di stato personalizzati. È possibile aggiungere valori di stato significativi per l'organizzazione nell'elenco di selezione Valori stato. Mappare i valori degli elenchi di selezione alle categorie di stato per aiutare gli utenti a gestire meglio gli appuntamenti.