Group Benefits -sovellus

Salesforce-pääkäyttäjäsi mukauttaa sovellusta liiketoimintatarpeidesi mukaisesti, joten sovellussivusi saattavat näyttää erilaiselta kuin esimerkeissämme.

Aloitussivu

Saat nopean pääsyn aktiivisiin tileihin, mahdollisuuksiin, tarjouksiin ja sopimuksiin. Siirry helposti asiaan liittyviin vakuutuskäytäntöihin, tuotteisiin ja yhteyshenkilöihin. Seuraa suorituskykyäsi ja hallitse tehtäväluetteloasi.

Tarjousten luominen

Suorita vaiheet luodaksesi tarjouksen pienelle ryhmäsuunnitelmalle. Syötä välittäjän ja tilin tiedot. Lataa luettelo palvelimelle tai syötä sen yhteenvetotiedot ja muokkaa sen jäseniä ja sidonnaisia tietoja tarvittaessa. Valitse vakuutussuunnitelmat ja määritä suunnitelman määritteet. Kun tarjouksesi on luotu, luo tarjousasiakirja.

Jäsenten rekisteröinti suunnitelmiin

Suorita vaiheet rekisteröidäksesi ryhmän jäsenet ja alaiset valittuihin vakuutussuunnitelmiin. Hallitse rekisteröinnin väestönlaskentatietoja ja suorita rekisteröinti.

Napsauta aloitussivulta valikkoa siirtyäksesi tietuesivuille, kuten tileille, mahdollisuuksille ja tarjouksille.

• Pienen ryhmän tarjouksen luominen ryhmäedut-sovelluksessa
  Suorita vaiheet ladataksesi pienen ryhmän suunnitelman väestönlaskentatiedot palvelimelle, luodaksesi tarjouksen ja luodaksesi tarjousasiakirjan.
• Ryhmähyödyt-sovelluksen rekisteröinnin suorittaminen
  Suorita vaiheet rekisteröidäksesi ryhmän jäsenet ja alaiset valittuihin vakuutussuunnitelmiin.