使用群組優惠應用程式

透過群組福利銷售的全方位檢視,有效管理業務手冊。透過「群組福利」應用程式,您可在單一位置追蹤商機、建立報價、管理登記普查資料,並在所選保險計畫中註冊群組成員和親屬。

提供版本：Lightning Experience

提供版本：含 Health Cloud 的 Enterprise 和 Unlimited 版本

您的 Salesforce 管理員會自訂應用程式以符合您的業務需求,因此您的應用程式頁面看起來可能與我們的範例不同。

首頁: 快速存取啟用中帳戶、機會、報價和契約。輕鬆瀏覽至相關保單、產品和連絡人。追蹤您的績效並管理您的工作清單。
建立報價: 逐步完成步驟,為小群組計畫建立報價。輸入經紀人和帳戶資訊。上載普查或輸入普查摘要資訊,然後視需要修改普查成員和相依詳細資料。選取保險計畫並設定計畫屬性。建立報價後,請建立報價文件。
在計畫中註冊成員: 逐步完成步驟,以在所選保險計畫中註冊群組成員和相屬。管理註冊普查資料並完成註冊。

從首頁中,按一下功能表以瀏覽至記錄頁面,例如帳戶、機會和報價。

此文章是否解決您的問題？

請讓我們知道，以便我們改進！