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            Vergleichen von Krankenversicherungsplänen und Generieren von Angeboten

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            Vergleichen von Krankenversicherungsplänen und Generieren von Angeboten

            Wenn Sie ein Angebot mithilfe des geführten Angebots-Flows erstellen möchten, öffnen Sie den Angebotsdatensatz und starten Sie die Aktion "Gruppenversicherungsangebot erstellen".

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience

            Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Add-On-Lizenzen für Health Cloud, digitale Versicherungen und Agentforce für Health Cloud
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Vergleichen von Krankenversicherungsplänen und Generieren eines Angebots: Digitale Krankenversicherung für Partner-Community
            1. Suchen Sie unter "Setup" nach Angebote, wählen Sie diese Option aus und wählen Sie das Angebot aus.
              Wählen Sie bei Verwendung der Experience Cloud-Site auf der Registerkarte "Angebote" ein Angebot aus.
            2. Klicken Sie auf Gruppenversicherungsangebot erstellen.
            3. Erstellen oder wählen Sie eine Gruppenklasse aus.
              1. Wählen Sie zum Verwenden einer vorhandenen Klasse einen Datensatz aus der Liste aus.
              2. Klicken Sie zum Erstellen einer Klasse auf Erstellen und geben Sie Details wie Name, Code und Datum des Inkrafttretens ein.
            4. Klicken Sie auf Weiter.
            5. Erstellen oder wählen Sie eine Gruppenzählung aus.
              1. Wählen Sie zum Verwenden einer vorhandenen Zählung einen Datensatz aus der Liste aus.
              2. Klicken Sie zum Hochladen einer Zählung auf Zählung hochladen, wählen Sie Ihre CSV-Datei aus und überprüfen Sie die Feldzuordnung nach Abschluss des Uploads.
              3. Klicken Sie auf Mitglied hinzufügen, um Mitglieder einzeln hinzuzufügen.
            6. Klicken Sie auf Weiter.
            7. Wählen Sie zum Erstellen des Angebots den Katalog aus, der für die Gruppe verfügbar ist.
            8. Klicken Sie auf Weiter.
            9. Fügen Sie mindestens zwei Produkte zum Einkaufswagen hinzu.
            10. Klicken Sie auf Mit Gen-AI vergleichen, um die Planzusammenfassung und die AI-generierten Empfehlungen zu überprüfen.
            11. Überprüfen Sie Planunterschiede wie monatliche Kosten und Abdeckungsvorteile.
            12. Klicken Sie auf Zurück zur Planauswahl.
            13. Klicken Sie auf Angebot speichern.
             
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            Salesforce Help | Article