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            Comparar planes de seguros médicos y generar presupuesto

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            Comparar planes de seguros médicos y generar presupuesto

            Para crear un presupuesto utilizando el flujo de presupuesto guiado, abra el registro de presupuesto e inicie la acción Crear presupuesto de seguro de grupo.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience

            Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition con licencias complementarias Health Cloud, Digital Insurance y Agentforce for Health Cloud
            Permisos de usuario necesarios
            Para comparar planes de seguro médico y generar presupuesto: Seguro médico digital para comunidad de socios
            1. Desde Configuración, busque y seleccione Presupuestos y seleccione el presupuesto.
              Si está utilizando un sitio de Experience Cloud, desde la ficha Presupuestos, seleccione un presupuesto.
            2. Haga clic en Crear presupuesto seguro de grupo.
            3. Cree o seleccione una clase de grupo.
              1. Para utilizar una clase existente, seleccione un registro de la lista.
              2. Para crear una clase, haga clic en Crear e introduzca detalles como el Nombre, Código y Fechas de vigencia.
            4. Haga clic en Siguiente.
            5. Cree o seleccione un censo de grupo.
              1. Para utilizar un censo existente, seleccione un registro de la lista.
              2. Para cargar un censo, haga clic en Cargar censo, seleccione su archivo CSV y revise la asignación de campos cuando finalice la carga.
              3. Para agregar miembros individualmente, haga clic en Agregar miembro.
            6. Haga clic en Siguiente.
            7. Para crear el presupuesto, seleccione el catálogo disponible para el grupo.
            8. Haga clic en Siguiente.
            9. Agregue al menos dos productos al carrito.
            10. Haga clic en Comparar con IA de generación para revisar el resumen del plan y las recomendaciones generadas por IA.
            11. Revise las diferencias del plan, como el coste mensual y los beneficios de cobertura.
            12. Haga clic en Volver a selección de plan.
            13. Haga clic en Guardar presupuesto.
             
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