Loading
Sisällysluettelo
Suodattimet (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Terveydenhuoltosuunnitelmien vertaaminen ja tarjouksen luominen

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Terveys

            Terveydenhuoltosuunnitelmien vertaaminen ja tarjouksen luominen

            Jos haluat luoda tarjouksen käyttämällä opastettua tarjouskulkua, avaa tarjoustietue ja käynnistä Luo ryhmien vakuutustarjous -toiminto.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experiencessa

            Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Health Cloud-, Digital Insurance- ja Agentforce for Health Cloud -lisäosalisensseillä
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Terveysvakuutussuunnitelmien vertaaminen ja tarjouksen luominen: Digitaalinen terveysvakuutus kumppaniyhteisölle
            1. Etsi ja avaa Määritykset-valikosta Tarjoukset ja valitse tarjous.
              Jos käytössäsi on Experience Cloud -sivusto, valitse tarjous Tarjoukset-välilehdestä.
            2. Napsauta Luo ryhmävakuutustarjous.
            3. Luo tai valitse ryhmäluokka.
              1. Jos haluat käyttää olemassa olevaa luokkaa, valitse tietue luettelosta.
              2. Luo luokka napsauttamalla Luo ja syöttämällä lisätietoja, kuten Nimi, Koodi ja Voimaanastumispäivät.
            4. Napsauta Seuraava.
            5. Luo tai valitse ryhmän väestönlaskenta.
              1. Jos haluat käyttää olemassa olevaa väestönlaskentaa, valitse tietue luettelosta.
              2. Jos haluat ladata luettelon palvelimelle, napsauta Lataa luettelo palvelimelle, valitse CSV-tiedostosi ja tarkasta kenttäkartoitus latauksen jälkeen.
              3. Jos haluat lisätä jäseniä yksittäin, napsauta Lisää jäsen.
            6. Napsauta Seuraava.
            7. Laadi tarjous valitsemalla ryhmälle käytettävissä oleva katalogi.
            8. Napsauta Seuraava.
            9. Lisää vähintään kaksi tuotetta ostoskoriin.
            10. Napsauta Vertaile Gen AI:n kanssa nähdäksesi suunnitelman yhteenvedon ja tekoälyn luomat suositukset.
            11. Tarkasta suunnitelmien eroavaisuudet, kuten kuukausittaiset kustannukset ja kattavuuden edut.
            12. Napsauta Palaa suunnitelman valintaan.
            13. Napsauta Tallenna tarjous.
             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article