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            Comparaison des régimes d'assurance maladie et génération de devis

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            Comparaison des régimes d'assurance maladie et génération de devis

            Pour créer un devis en utilisant le flux de devis guidé, ouvrez l'enregistrement du devis, puis lancez l'action Créer un devis d'assurance collective.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience

            Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec les licences complémentaires Health Cloud, Digital Insurance et Agentforce pour Health Cloud
            Autorisations utilisateur requises
            Pour comparer les régimes d'assurance maladie et générer un devis : Assurance santé numérique pour Partner Community
            1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Devis, puis sélectionnez le devis.
              Si vous utilisez et un site Experience Cloud, sous l'onglet Devis, sélectionnez un devis.
            2. Cliquez sur Créer un devis d'assurance collective.
            3. Créez ou sélectionnez une classe de groupe.
              1. Pour utiliser une classe existante, sélectionnez un enregistrement dans la liste.
              2. Pour créer une classe, cliquez sur Créer, puis saisissez des détails tels que Nom, Code et Dates effectives.
            4. Cliquez sur Suivant.
            5. Créez ou sélectionnez un recensement de groupe.
              1. Pour utiliser un recensement existant, sélectionnez un enregistrement dans la liste.
              2. Pour charger un recensement, cliquez sur Charger le recensement, sélectionnez votre fichier CSV, puis vérifiez le mappage des champs une fois le chargement terminé.
              3. Pour ajouter des membres individuellement, cliquez sur Ajouter un membre.
            6. Cliquez sur Suivant.
            7. Pour élaborer le devis, sélectionnez le catalogue disponible pour le groupe.
            8. Cliquez sur Suivant.
            9. Ajoutez au moins deux produits au panier d'achat.
            10. Cliquez sur Comparer avec l’IA de génération p our consulter le résumé du plan et les recommandations générées par l’IA.
            11. Examinez les différences du plan, notamment le coût mensuel et les avantages de couverture.
            12. Cliquez sur Revenir à la sélection du plan.
            13. Cliquez sur Enregistrer le devis.
             
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            Salesforce Help | Article