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            Confronto dei piani di assicurazione sanitaria e generazione di preventivi

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            2. Documenti
            3. Integrità

            Confronto dei piani di assicurazione sanitaria e generazione di preventivi

            Per creare un preventivo utilizzando il flusso preventivo guidato, aprire il record preventivo e avviare l'azione Crea preventivo assicurativo di gruppo.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

            Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenze aggiuntive Health Cloud, Digital Insurance e Agentforce for Health Cloud
            Autorizzazioni utente necessarie
            Per confrontare i piani di assicurazione sanitaria e generare un preventivo: Assicurazione sanitaria digitale per Partner Community
            1. Da Imposta, trovare e selezionare Preventivi e selezionare il preventivo.
              Se si utilizza un sito Experience Cloud, dalla scheda Preventivi selezionare un preventivo.
            2. Fare clic su Crea preventivo assicurativo.
            3. Creare o selezionare una classe di gruppo.
              1. Per utilizzare una classe esistente, selezionare un record dall'elenco.
              2. Per creare una classe, fare clic su Crea e immettere dettagli come Nome, Codice e Date effettive.
            4. Fai clic su Avanti.
            5. Creare o selezionare un censimento del gruppo.
              1. Per utilizzare un censimento esistente, selezionare un record dall'elenco.
              2. Per caricare un censimento, fare clic su Carica censimento, selezionare il file CSV ed esaminare la mappatura dei campi al termine del caricamento.
              3. Per aggiungere i singoli membri, fare clic su Aggiungi membro.
            6. Fai clic su Avanti.
            7. Per creare il preventivo, selezionare il catalogo disponibile per il gruppo.
            8. Fai clic su Avanti.
            9. Aggiungere almeno due prodotti al carrello.
            10. Fare clic su Confronta con AI della generazione per esaminare il riepilogo del piano e i consigli generati dall'intelligenza artificiale.
            11. Esaminare le differenze del piano, ad esempio i costi mensili e i vantaggi della copertura.
            12. Fare clic su Torna alla selezione.
            13. Fare clic su Salva preventivo.
             
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            Salesforce Help | Article