医療保険の比較と見積の生成
ガイド付き見積フローを使用して見積を作成するには、見積レコードを開き、[グループ保険見積を作成] アクションを起動します。
必要なエディション
使用可能なインターフェース: Lightning Experience 使用可能なエディション: Health Cloud、Digital Insurance、および Agentforce for Health Cloud アドオンライセンスが付属する Enterprise Edition および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 医療保険プランを比較して見積を生成する | Partner Community 向けデジタル医療保険 |
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[設定] から、[見積] を見つけて選択し、見積を選択します。
Experience Cloud サイトを使用している場合は、[見積] タブで見積を選択します。
- [Create Group Insurance Quote (グループ保険見積の作成)] をクリックします。
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グループクラスを作成または選択します。
- 既存のクラスを使用するには、リストからレコードを選択します。
- クラスを作成するには、[作成] をクリックし、名前、コード、発効日などの詳細を入力します。
- [次へ] をクリックします。
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グループ国勢調査を作成または選択します。
- 既存の国勢調査を使用するには、リストからレコードを選択します。
- 国勢調査をアップロードするには、[Upload Census (国勢調査のアップロード)] をクリックし、CSV ファイルを選択して、アップロードの完了後にフィールドの対応付けを確認します。
- メンバーを個別に追加するには、[メンバーを追加] をクリックします。
- [次へ] をクリックします。
- 見積を作成するには、グループで使用できるカタログを選択します。
- [次へ] をクリックします。
- 少なくとも 2 つの商品をカートに追加します。
- [Compare with Gen AI]をクリックして、プランの概要とAIが生成したおすすめを確認します。
- 毎月のコストや補償給付など、プランの違いを確認します。
- [Back to Plan Selection] をクリックします。
- [Save Quote (見積を保存)] をクリックします。
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