건강 보험 플랜 비교 및 견적서 생성
안내 견적 플로를 사용하여 견적서를 만들려면 견적 레코드를 열고 그룹 보험 견적 만들기 작업을 시작합니다.
필수 Edition
지원 제품: Lightning Experience 지원 제품: Health Cloud, Digital Insurance 및 Agentforce for Health Cloud 추가 라이센스가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 건강 보험 플랜 비교 및 견적서 생성: | 파트너 커뮤니티를 위한 디지털 건강 보험 |
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설정에서 견적서를 찾아서 선택하고 견적서를 선택합니다.
Experience Cloud 사이트를 사용 중인 경우 견적서 탭에서 견적서를 선택합니다.
- 그룹 보험 견적 만들기를 클릭합니다.
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그룹 클래스를 만들거나 선택합니다.
- 기존 클래스를 사용하려면 목록에서 레코드를 선택합니다.
- 클래스를 만들려면 만들기를 클릭하고 이름, 코드, 유효 일자와 같은 세부 사항을 입력합니다.
- 다음을 클릭합니다.
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그룹 인구 조사 만들기 또는 선택
- 기존 인구 조사를 사용하려면 목록에서 레코드를 선택합니다.
- 인구 조사 업로드하려면 인구 조사 업로드를 클릭하고 CSV 파일을 선택한 후 업로드가 완료된 후 필드 매핑을 검토합니다.
- 개별적으로 구성원을 추가하려면 구성원 추가를 클릭합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 견적서를 작성하려면 그룹에 사용할 수 있는 카탈로그를 선택합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 장바구니에 제품을 두 개 이상 추가합니다.
- 계획 요약 및 AI 생성 권장 사항을 검토하려면 Gener AI와 비교 를 클릭합니다.
- 월별 비용 및 보장 혜택과 같은 계획 차이점을 검토합니다.
- 플랜 선택으로 돌아가기를 클릭합니다.
- 견적 저장을 클릭합니다.
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