Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Zorgverzekeringsplannen vergelijken en offerte genereren

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Status

            Zorgverzekeringsplannen vergelijken en offerte genereren

            Als u een offerte wilt maken met behulp van de begeleide offertestroom, opent u de offerterecord en start u de actie Offerte voor groepsverzekering maken.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience

            Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Health Cloud, Digitale verzekeringen en Agentforce voor Health Cloud uitbreidingslicenties
            Vereiste gebruikersmachtigingen
            Zorgverzekeringsplannen vergelijken en offerte genereren: Digitale zorgverzekering voor partnercommunity
            1. Zoek en selecteer vanuit Set-up Offertes en selecteer de offerte.
              Als u een Experience Cloud-site gebruikt, selecteert u een offerte op het tabblad Offertes.
            2. Klik op Groepsverzekeringsofferte maken.
            3. Maak of selecteer een groepsklasse.
              1. Als u een bestaande klasse wilt gebruiken, selecteert u een record in de lijst.
              2. Klik voor het maken van een klasse op Maken en geef details op zoals Naam, Code en Ingangsdatum.
            4. Klik op Volgende.
            5. Maak of selecteer een groepstelling.
              1. Als u een bestaande telling wilt gebruiken, selecteert u een record in de lijst.
              2. Als u een telling wilt uploaden, klikt u op Voltooiing uploaden, selecteert u uw CSV-bestand en controleert u de veldtoewijzing nadat de upload is voltooid.
              3. Klik voor het afzonderlijk toevoegen van leden op Lid toevoegen.
            6. Klik op Volgende.
            7. Selecteer voor het samenstellen van de offerte de catalogus die beschikbaar is voor de groep.
            8. Klik op Volgende.
            9. Voeg minstens twee producten toe aan het winkelwagentje.
            10. Klik op Vergelijken met Gen AI om de plansamenvatting en door AI gegenereerde aanbevelingen te bekijken.
            11. Controleer verschillen in het plan, zoals maandelijkse kosten en dekkingsvoordelen.
            12. Klik op Terug naar Planselectie.
            13. Klik op Offerte opslaan.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article