Comparar planos de saúde e gerar cotação

Para criar uma cotação usando o fluxo de cotação guiada, abra o registro de cotação e inicie a ação Criar cotação de seguro do grupo.

Disponível em: Lightning Experience

Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com licenças de complemento Health Cloud, Digital Insurance e Agentforce para Health Cloud

Permissões de usuário necessárias
Para comparar planos de seguro de saúde e gerar cotação:	Seguro de saúde digital para Comunidade de parceiros

Em Configuração, localize e selecione Cotações e selecione a cotação.
Se você estiver usando um site do Experience Cloud, na guia Cotações, selecione uma cotação.
Clique em Criar cotação de seguro de grupo.
Crie ou selecione uma classe de grupo.
1. Para usar uma classe existente, selecione um registro na lista.
2. Para criar uma classe, clique em Criar e insira detalhes como Nome, Código e Datas efetivas.
Clique em Avançar.
Crie ou selecione um censo de grupo.
1. Para usar um censo existente, selecione um registro na lista.
2. Para carregar um censo, clique em Carregar censo, selecione seu arquivo CSV e revise o mapeamento de campo após o carregamento terminar.
3. Para adicionar membros individualmente, clique em Adicionar membro.
Clique em Avançar.
Para criar a cotação, selecione o catálogo disponível para o grupo.
Clique em Avançar.
Adicione pelo menos dois produtos ao carrinho.
Clique em Comparar com a IA de geração para revisar o resumo do plano e as recomendações geradas por IA.
Revise as diferenças do plano, como custo mensal e benefícios de cobertura.
Clique em Voltar para Seleção de plano.
Clique em Salvar cotação.

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