Jämför sjukförsäkringsplaner och skapa offert

För att skapa en offert med det guidade offertflödet, öppna offertposten och starta åtgärden Skapa offert för gruppförsäkring.

Tillgängliga i: Lightning Experience

Tillgängliga i: Tilläggslicenserna Enterprise och Unlimited Editions med Health Cloud, Digital Insurance och Agentforce för Health Cloud

Användarbehörigheter som krävs
För att jämföra sjukförsäkringsplaner och skapa offerter:	Digital sjukförsäkring för partnerdiskussionsgrupp

Sök fram och öppna Offert i Inställningar och välj offerten.
Om du använder Experience Cloud-webbplatsen, välj en offert från fliken Offerter.
Klicka på Skapa offert för gruppförsäkring.
Skapa eller välj en gruppklass.
1. För att använda en befintlig klass, välj en post från listan.
2. För att skapa en klass, klicka på Skapa och ange detaljer som Namn, Kod och Giltighetsdatum.
Klicka på Nästa.
Skapa eller välj en gruppräkning.
1. För att använda en befintlig folkräkning, välj en post från listan.
2. För att ladda upp en folkräkning, klicka på Ladda upp folkräkning, välj din CSV-fil och gå igenom fältmappningen efter att uppladdningen är klar.
3. För att lägga till medlemmar individuellt, klicka på Lägg till medlem.
Klicka på Nästa.
För att bygga offerten, välj den katalog som är tillgänglig för gruppen.
Klicka på Nästa.
Lägg till minst två produkter i varukorgen.
Klicka på Jämför med Gen AI för att granska plansammanfattningen och AI-genererade rekommendationer.
Gå igenom planskillnader, till exempel månadskostnad och täckningsfördelar.
Klicka på Tillbaka till val av plan.
Klicka på Spara offert.

Löste denna artikel ditt problem?

Berätta för oss vad vi kan förbättra!

Produktområde