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            比较健康保险计划并生成报价

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            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. 整体状况

            比较健康保险计划并生成报价

            要使用指导报价流创建报价，请打开报价记录并启动“创建团体保险报价”操作。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience

            适用于：具有 Health Cloud、数字保险和 Agentforce for Health Cloud 加载项许可证的 Enterprise 和 Unlimited Edition
            所需用户权限
            要比较健康保险计划并生成报价： 适用于合作伙伴社区的数字健康保险
            1. 从“设置”中，查找并选择报价，然后选择报价。
              如果您正在使用 和 Experience Cloud 站点，请从“报价”选项卡中选择报价。
            2. 单击创建团体保险报价。
            3. 创建或选择小组类。
              1. 要使用现有类，请从列表中选择记录。
              2. 要创建类，请单击创建，并输入详细信息，例如名称、代码和生效日期。
            4. 单击下一步。
            5. 创建或选择小组普查。
              1. 要使用现有人口普查，请从列表中选择记录。
              2. 要上载人口普查，单击上载人口普查，选择 CSV 文件，并在上载完成后查看字段映射。
              3. 要单独添加成员，请单击添加成员。
            6. 单击下一步。
            7. 要构建报价，请选择对小组可用的目录。
            8. 单击下一步。
            9. 将至少两个产品添加到购物车。
            10. 单击与生成 AI 比较，查看计划汇总和 AI 生成的推荐。
            11. 查看计划差异，例如每月成本和保险福利。
            12. 单击返回计划选择。
            13. 单击保存报价。
             
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            Salesforce Help | Article