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比較健康保險計畫與產生報價
若要使用引導式報價流程建立報價,請開啟報價記錄並啟動「建立群組保險報價」動作。
必要版本
提供版本：Lightning Experience 提供版本：具備 Health Cloud、Digital Insurance 和 Agentforce for Health Cloud 附加元件授權的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要比較健康保險計畫並產生報價: | 適用於 Partner Community 的數位健康保險 |
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進入「設定」,尋找並選取「報價」,然後選取報價。
如果您正在使用 Experience Cloud 網站,請從「報價」索引標籤中選取報價。
- 按一下「建立群組保險報價」。
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建立或選取群組類別。
- 若要使用現有類別,請從清單中選取記錄。
- 若要建立類別,請按一下「建立」,然後輸入詳細資料,例如「名稱」、「代碼」和「有效日期」。
- 按一下「下一步」。
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建立或選取群組普查。
- 若要使用現有普查,請從清單中選取記錄。
- 若要上載普查,請按一下「上載普查」、選取您的 CSV 檔案,並在上載完成後檢閱欄位對應。
- 若要個別新增成員,請按一下「新增成員」。
- 按一下「下一步」。
- 若要建立報價,請選取適用於群組的目錄。
- 按一下「下一步」。
- 將至少兩個產品新增至手推車。
- 按一下「與 Gen AI 比較」以檢閱計畫摘要和 AI 產生的建議。
- 檢閱計畫差異,例如每月成本和涵蓋權益。
- 按一下「返回計畫選取」。
- 按一下「儲存報價」。
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