Olet tässä:
Asiakkaan ja hänen edustajansa vahvistaminen
Tarkasta asiakkaan henkilöllisyys ennen kuin käsittelet hänen luottamuksellisia tietoja sisältäviä pyyntöjä ja tallenna vuorovaikutukseen liittyvät tiedot. Jos osallistumistoiminto koskee muuta henkilöä kuin asiakasta, voit suorittaa vahvistuksen molemmille ihmisille.
Kun hyväksyt puhelun Open CTI:n tai Omni-Channelin kautta, osallistumistoiminto avautuu tai äänipuhelun tietuesivu avautuu. Kun hyväksyt saapuvan viestin, viestintäistunnon tietuesivun avautuu. Jos asiakas tai hänen edustajaan soittaa puheluita tai lähettää viestejä rekisteröidyllä puhelinnumerolla, tietuesivulla oleva Aloitus osallistuja-kenttä täytetään automaattisesti. Jos asiakas tai hänen edustajansa käynnistää henkilökohtaisen osallistumistoiminnon, sinun täytyy luoda osallistumistoimintojen tietue ja vahvistaa heidän henkilöllisyytensä.
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Osallistumistoiminnot.
- Napsauta Uusi.
- Syötä osallistuja. Tämä on osallistumisen käynnistäneen asiakkaan tili tai yhteyshenkilö. Jos asiakas on uusi, luo liiditietue.
- Syötä osallistumisen alkamispäivä ja -aika.
- Valitse viestintäkanava.
-
Napsauta Tallenna.
Huomautus Jos osallistuminen käynnistyy Open CTI:stä tai Omni-Channelista, aloita suoraan seuraavasta vaiheesta. -
Ota yhteyttä asiakkaaseen tai edustajaan keskustellaksesi hänen kanssaan tai keskustellaksesi hänen osallistumistoimintonsa tarkoituksensa ymmärtämiseksi, valitse syy ja napsauta Seuraava.
Jos osallistuminen ei liity luottamuksellisiin tietoihin, asiakkaan tai edustajan henkilöllisyyttä ei tarvitse vahvistaa. Käsittele asiakkaan pyyntö.
-
Valitse, keneen osallistuminen koskee ja napsauta Seuraava.
Jos osallistumistoiminto koskee asiakasta, tarkasta hänen henkilöllisyytensä. Jos vahvistus onnistuu, käsittele heidän pyyntönsä. Jos osallistumistoiminto koskee jotakin muuta henkilöä, sinun täytyy ensin vahvistaa edustajan henkilöllisyys. Jos vahvistus onnistuu, sinun täytyy vahvistaa sen asiakkaan henkilöllisyys, jota osallistuja on valtuutettu edustamaan. Käsittele edustajan pyyntö vain, kun toisen tason vahvistus onnistuu.
-
Valitse hakutyyppi, hae asiakas avainsanoilla tai käytettävissä olevilla kentillä ja napsauta Seuraava.
Hakutyyppi-valikon avulla voit määrittää, mitä tietoja haetaan.Huomautus Jos osallistumistoiminto koskee jonkun muuta, sinun täytyy hakea osallistumistoiminnon käynnistänyt henkilö, vaikka hänen numeronsa olisi rekisteröity.
- Valitse haluamasi hakutulos ja napsauta Next.
-
Esitä kysymyksiä vahvistaaksesi vaaditut ja lisätiedot. Merkitse kentät asiakkaan tai edustajan vastaamiksi napsauttamalla
tai 
.
Vahvistusprosessisi saattaa esimerkiksi vaatia, että pyydät henkilön tilin nimen, syntymäpäivän ja ajokortin numeron. Pääkäyttäjäsi määrittää kysymykset. Vahvistus onnistuu vain, jos henkilö vastaa kaikki Pakolliset tiedot -osiossa oleviin kysymyksiin oikein sekä Lisätiedot-osiossa olevien kysymysten vaadittuun määrään. Jos osallistuminen koskee asiakasta, vahvistus päättyy tähän. Kun vahvistus on suoritettu onnistuneesti, käsittele heidän pyyntönsä. Jos osallistumistoiminto koskee muuta henkilöä, sinun täytyy vahvistaa sen henkilön henkilöllisyys. - Valitse hakutyyppi, hae henkilöä käyttämällä avainsanoja tai käytettävissä olevia kenttiä ja napsauta Seuraava.
- Valitse haluamasi hakutulos ja napsauta Next.
-
Esitä kysymyksiä vahvistaaksesi vaaditut ja lisätiedot. Merkitse edustajan vastaamat kentät - tai -arvoiksi.
Vahvistus onnistuu vain, jos asiakkaan edustaja vastaa asiakkaaseen liittyviin kysymyksiin oikein Vaaditut tiedot -osiossa sekä lisätiedot-osiossa olevien kysymysten vaaditulla määrällä. Jos vahvistus onnistuu, saat ilmoituksen edustajan pyynnön käsittelystä ja sinut ohjataan asiaankuuluvalle tietuesivulle. Jos edustaja on tunnistamaton, Osallistumisvuorovaikutus-tietue päivitetään automaattisesti riippuen siitä, onnistuiko vahvistus. Jos vahvistus epäonnistuu, sinua pyydetään lopettamaan edustajan pyynnön käsittely.
