고객 및 담당자 확인

민감한 정보와 관련된 요청을 처리하기 전에 고객의 ID를 확인하고 상호 작용에 대한 세부 사항을 저장합니다. 고객이 아닌 사람이 참여한 경우 두 사람 모두에 대한 확인 절차를 수행합니다.

1. 앱 시작 관리자에서 참여 상호 작용을 찾아서 선택합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 시작 참석자, 즉 참여를 시작한 고객의 계정 또는 연락처를 입력합니다. 신규 고객인 경우 리드 레코드를 만듭니다.
4. 참여 시작 일자 및 시간을 입력합니다.
5. 커뮤니케이션 채널을 선택합니다.
6. 저장을 클릭합니다.
   

   노트 Open CTI 또는 옴니채널을 통해 참여가 시작된 경우 직접 다음 단계를 시작합니다.
7. 고객 또는 담당자와의 대화나 채팅을 통해 참여 목적을 확인한 다음, 이유를 선택하고 다음을 클릭합니다.
   기밀 정보와 관련되지 않은 경우 고객 또는 담당자의 ID를 확인할 필요가 없습니다. 고객의 요청을 처리하십시오.
8. 참여 대상을 선택하고 다음을 클릭합니다.
   고객이 참여한 경우 고객의 ID를 확인하고 확인에 성공하면 요청을 처리합니다. 다른 사람이 참여한 경우에는 먼저 담당자의 ID를 확인하고 확인에 성공하면 시작 참석자가 대표할 권한이 있는 고객의 ID를 확인해야 합니다. 2차 확인에 성공한 경우에만 담당자의 요청을 처리하십시오.
9. 검색 유형을 선택하고 키워드 또는 사용 가능한 필드를 사용하여 고객을 검색한 후 다음을 클릭합니다.
   검색 유형 메뉴에서 검색할 데이터를 지정할 수 있습니다.

   

   노트 다른 사람이 참여한 경우 번호가 등록되어 있어도 참여를 시작한 사람을 검색해야 합니다.
10. 관련 검색 결과를 선택하고 다음을 클릭합니다.
11. 필수 정보 및 추가 정보를 확인하기 위한 질문을 합니다. 고객 또는 담당자의 답변에 따라 필드를 표시하기 위해 또는 를 클릭합니다.
    예를 들어 확인 프로세스에서 개인의 계정 이름, 생년월일, 운전 면허 번호를 물어야 하는 경우 관리자가 질문을 구성합니다. 필수 정보 섹션에 있는 모든 질문과 추가 정보 섹션에 있는 필수 질문에 전체에 정확하게 대답하는 경우에만 확인에 성공합니다. 고객이 참여한 경우 확인은 여기에서 끝납니다. 확인 후 요청을 처리하십시오. 다른 사람이 참여한 경우에는 참여 대상의 ID를 확인해야 합니다.
12. 검색 유형을 선택하고 키워드 또는 사용 가능한 필드를 사용하여 사람을 검색한 후 다음을 클릭합니다.
13. 관련 검색 결과를 선택하고 다음을 클릭합니다.
14. 필수 정보 및 추가 정보를 확인하기 위한 질문을 합니다. 담당자의 답변에 따라 필드를 표시하기 위해 또는 를 클릭합니다.