Вы находитесь здесь:
Проверка клиента и его представителя
Проверьте подлинность клиента перед обработкой его запросов, содержащих конфиденциальную информацию, и сохраните сведения о взаимодействии. Если занятость касается не клиента, можно выполнить проверку для обоих людей.
При принятии вызова посредством Open CTI или мультиканала открывается страница записи взаимодействия занятости или голосового вызова. При принятии входящего сообщения открывается страница записи сеанса службы сообщений. Если клиент или его представитель звонит или отправляет сообщение с зарегистрированного номера телефона, поле «Участник-инициатор» на странице записи заполняется автоматически. Если клиент или его представитель инициирует личное взаимодействие, необходимо создать запись взаимодействия занятости, а потом проверить подлинность.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Взаимодействия занятости».
- Нажмите «Создать».
- Введите инициирующего участника. Это организация или контакт клиента, инициировавшего взаимодействие. Если клиент новый, создайте запись интереса.
- Введите дату и время начала взаимодействия.
- Выберите канал связи.
-
Нажмите «Сохранить».
Примечание Если занятость инициирована посредством Open CTI или мультиканала, напрямую начните со следующего этапа. -
Поговорите или обратитесь в чат с клиентом или представителем, чтобы понять цель взаимодействия, потом выберите причину и нажмите «Далее».
Если занятость не связана с конфиденциальной информацией, нет необходимости проверять личность клиента или представителя. Обработка запроса клиента.
-
Выберите, кому будет назначена занятость и нажмите кнопку «Далее».
Если занятость касается клиента, проверьте его подлинность. Если проверка успешна, обработайте запрос. Если взаимодействие касается кого-то другого, сперва нужно проверить личность представителя. Если проверка успешна, необходимо проверить подлинность клиента, которого авторизован представлять инициирующий участник. Только после успешной проверки второго уровня обработайте запрос представителя.
-
Выберите тип поиска, найдите клиента с помощью ключевых слов или доступных полей и нажмите «Далее».
Меню типа поиска позволяет определить данные, подлежащие поиску.Примечание Если занятость касается кого-то другого, нужно найти человека, инициирующего занятость, даже если его номер был зарегистрирован.
- Выберите нужный результат поиска и нажмите кнопку «Далее».
-
Задавайте вопросы для проверки обязательных и дополнительных сведений. Отметьте поля ответом клиента или его представителя, нажав либо
или 
.
Например, процесс проверки может потребовать запроса имени организации, даты рождения и номера водительских прав. Ваш администратор настраивает вопросы. Проверка выполняется только при правильном ответе лица на все вопросы раздела «Обязательные сведения» и обязательном количестве вопросов раздела «Дополнительные сведения». Если занятость касается клиента, проверка заканчивается здесь. После успешной проверки обработайте запрос. Если помолвка касается кого-то другого, теперь необходимо проверить личность лица, с которым помолвка касается. - Выберите нужный тип поиска, найдите пользователя с помощью ключевых слов или доступных полей и нажмите кнопку «Далее».
- Выберите нужный результат поиска и нажмите кнопку «Далее».
-
Задавайте вопросы для проверки обязательных и дополнительных сведений. Отметьте поля, на которые ответил представитель, нажав либо или .
Проверка выполняется только при правильном ответе представителя клиента на все вопросы, связанные с клиентом в разделе «Обязательные сведения» и необходимом количестве вопросов в разделе «Дополнительные сведения». Если проверка успешна, вы получаете уведомление об обработке запроса представителя и перенаправляетесь на соответствующую страницу записи. В случае неидентифицированного представителя, в зависимости от успешности проверки, запись взаимодействия занятости обновляется автоматически. Если проверка не удается, вам нужно прекратить обработку запроса представителя.
