验证客户和他们的代表

在处理客户涉及敏感信息的请求之前，验证客户的身份，并存储有关交互的详细信息。如果接洽与客户之外的其他人有关，您可以对两个人都进行验证。

1. 从应用程序启动器中，查找并选择接洽互动。
2. 单击新建。
3. 输入发起参与者。这是发起接洽的客户的客户或联系人。如果客户是新客户，则创建潜在客户记录。
4. 输入接洽的开始日期和时间。
5. 选择通信渠道。
6. 单击保存。
   

   备注 如果通过 Open CTI 或全方位启动参与，请直接从下一步开始。
7. 与客户或代表交谈或聊天，了解参与的目的，然后选择原因并单击下一步。
   如果接洽与机密信息无关，则无需验证客户或代表的身份。处理客户请求。
8. 选择与接洽有关的人员，并单击下一步。
   如果接洽涉及客户，则验证他们的身份。如果验证成功，则处理他们的请求。如果接洽涉及其他人，您必须先验证代表的身份。如果验证成功，您必须验证发起参与者被授权代表的客户的身份。只有在第二级验证成功时，才能处理代表的请求。
9. 选择搜索类型，使用关键字或可用字段搜索客户，然后单击下一步。
   通过搜索类型菜单，您可以指定要搜索的数据。

   

   备注 如果接洽涉及其他人，您必须搜索发起接洽的人员，即使他们的号码已注册。
10. 选择相关的搜索结果，然后单击下一步。
11. 提问以验证必填和其他信息。通过单击 或 ，将字段标记为由客户或其代表回答。
    例如，验证过程可能要求询问某人的客户名、出生日期和驾照编号。管理员会配置这些问题。只有当此人正确回答了“必需信息”部分中的所有问题和“其他信息”部分中要求数量的问题时，验证才成功。如果接洽涉及客户，则验证在此处结束。验证成功后，处理他们的请求。如果接洽涉及其他人，现在必须验证接洽涉及的人员的身份。
12. 选择搜索类型，使用关键字或可用字段搜索人员，然后单击下一步。
13. 选择相关的搜索结果，然后单击下一步。
14. 提问以验证必填和其他信息。通过单击 或 ，将字段标记为由代表回答。