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Hinzufügen von Portalbenutzern für die Self-Service-Erfahrungs-Site für Videobesuche
Weisen Sie einem Mitglied eine Lizenz, ein Profil und Berechtigungen zu, damit es Videobesuche planen und daran teilnehmen kann.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Health Cloud und Kunden-Community- oder Kunden-Community Plus-Benutzerlizenz |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Zugreifen auf Health Cloud-Objekte auf einer Experience Cloud-Site: | Berechtigungssatz-Lizenz für Health Cloud für Experience Cloud-Sites |
| Verwalten einer Health Cloud Site: | Berechtigungssatz-Lizenz "HealthCloud für Community" |
| Verwalten von Videoanrufen: | Berechtigungssatz "Health Cloud Videoanrufe" |
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Klicken Sie im Personenaccount-Datensatz des Mitglieds auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie Kundenbenutzer aktivieren aus.
Dadurch wird ein Salesforce-Benutzerdatensatz mit vorab ausgefüllten Details auf der Grundlage der Personenaccount-Datensatzdetails erstellt.
- Stellen Sie sicher, dass Pflichtfelder wie Vorname, Nachname, E-Mail und Benutzername die richtigen Daten enthalten.
- Wählen Sie als Rolle Kundenpersonenaccount aus.
- Wählen Sie für "Benutzerlizenz" die Option Kunden-Community Plus oder Kunden-Community aus.
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Wählen Sie für "Profil" das benutzerdefinierte Profil aus, das Sie im Profil "Kunden-Community Plus-Benutzer" dupliziert haben.
Verwenden Sie "Kunden-Community-Profil" für einen Kunden-Community-Benutzer.
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Wählen Sie Neues Kennwort generieren und Benutzer sofort benachrichtigen aus, um dem Benutzer eine E-Mail mit seinen Anmeldeinformationen zu senden.
Wenn Sie sich dafür entscheiden, den Benutzer sofort zu benachrichtigen, der Benutzer jedoch kein Mitglied einer aktiven Site ist, sendet Salesforce die E-Mail nicht. Alternativ können Sie eine Willkommens-E-Mail mit den Anmeldeinformationen senden, indem Sie beim Aktivieren einer Site die Option Willkommens-E-Mail senden auswählen.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Blättern Sie auf dem Benutzerbildschirm zu Berechtigungssatzzuweisungen.
- Klicken Sie auf Zuweisungen bearbeiten.
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Weisen Sie diese Berechtigungssätze zu:
- Health Cloud Foundation
- Self-Service für Health Cloud-Termine
- Kunden-Community Plus-Benutzer oder Kunden-Community-Benutzer
- Vorteilsüberprüfung für Experience Cloud-Sites
- Salesforce Scheduler-Ressource
- OmniStudio-Benutzer
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
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